Виджет МОС: инструкция менеджера

Для менеджеров отдела сопровождения. Виджет встроен в amoCRM — отдельно ничего открывать не нужно. Все имена и цифры на картинках вымышленные. Тимлидам — статья «Дашборд МОС».

Что это такое

Виджет — полоса в самом верху amoCRM, на странице сделок и в карточке сделки. Он собирает все ваши задачи на сегодня, раскладывает их по группам — пластам — и подсказывает, за что браться первым. Отсюда же вы начинаете и заканчиваете рабочий день и получаете отчёт за день.

Начало и конец дня

Слева — ваше имя, отдел и состояние дня: «День не начат», «В работе» или «Пауза».

• «Начать работу» — начинает рабочий день.
• «Пауза» и «Продолжить» — перерыв и возврат к работе.
• «Завершить» — заканчивает день и показывает отчёт. На следующий день начинайте заново кнопкой «Начать работу».

Пласты задач

В центре — 13 кнопок, по одной на пласт. Число на кнопке — сколько задач в нём сейчас.

Пласт
Плановые оплаты
Просрочка и дожим денег
Входящие коммуникации
Знакомство
Декларация
Плановые касания и связь
Риск и удержание
Судебные платежи / расходы
Сбор документов
Передача / подготовка БФЛ
Судебный этап
Конкурсная масса
Внутренние запросы

Над кнопками — сводка дня: «Сегодня» (всего задач), «Сделано», «Осталось» и полоса «% дня закрыто». Кнопка «Знакомство» слева открывает пласт «Знакомство» сразу — это новые клиенты, с которыми надо познакомиться.

Таблица задач

Нажмите на кнопку пласта — под виджетом откроется таблица его задач. Повторное нажатие закрывает её. Сверху — поиск по клиенту, сделке или задаче.

• Имя клиента или кнопка ↗ — открыть сделку.
• HOT и красная строка — задача просрочена, браться в первую очередь.
• «Без касания» — сколько дней задача просрочена.
• ✓ — завершить задачу (см. ниже).

Как завершить задачу

1. Нажмите ✓ в строке задачи.
2. В окне «Результат задачи» напишите, чем закончилось: например, «Дозвонился, клиент оплатит завтра до 12:00». Без текста задача не закроется.
3. Нажмите «Завершить задачу». Задача закроется в amoCRM с этим результатом, строка исчезнет, «Сделано» увеличится.

Результат задачи виден тимлиду и учитывается в отчёте за день.

Следующая задача

Справа виджет показывает задачу, за которую стоит взяться сейчас. Порядок: сначала платежи, затем риски и входящие обращения, затем касания, затем всё остальное; внутри — сначала срочные и просроченные. Кнопка «След. задача» открывает сделку.

Время клиента

В карточке сделки рядом со сводкой — «Клиент ☀️ 13:40» или 🌙: сколько сейчас времени у клиента и день у него или ночь. Удобно перед звонком клиенту из другого часового пояса. Время берётся из поля «Часовой пояс клиента» в сделке, а если оно пустое — из адреса. Если ни того, ни другого нет, виджет напишет «пояс не указан». Адрес часто указан по прописке, поэтому для точности заполняйте поле пояса.

Рекомендации

«Рекомендации 2 из 5» — сколько клиентов, которых вы попросили порекомендовать компанию, уже передали контакт в партнёрку в этом месяце, из плана 5.

График касаний

Кнопка «График касаний» показывает ваши плановые касания по дням текущего месяца и итог по неделям. Сегодняшний день — зелёный, дни с 8 и больше касаниями — оранжевые: это самые загруженные дни. Число над столбиком видно при наведении.

Отчёт за день

После «Завершить» виджет соберёт отчёт: сколько задач закрыто из всех, оплаты сегодня, знакомства, расторжения, эфирное время и количество звонков за день. Незавершённые задачи останутся в виджете на завтра.

Если что-то не так

«Сообщить о проблеме» — под следующей задачей. Укажите свой телеграм, чтобы с вами могли связаться, и опишите: какой экран, какая сделка, что ожидали увидеть. Обращение уходит разработчикам.

• Задач нет, хотя они есть в amoCRM — виджет обновляет задачи раз в 3 минуты, и только пока вкладка открыта. Подождите или откройте нужный пласт заново.
• Виджет свернулся — стрелка справа вверху разворачивает его. Свёрнутый виджет через 10 минут разворачивается сам.