Рабочий виджет: дашборд и настройки для РОПа

Для руководителя отдела МПП2. Дашборд — mpp2-tasks-widget.donula26.ru/dashboard, настройки — mpp2-tasks-widget.donula26.ru/dashboard/settings. Имена, сделки и суммы на картинках вымышленные. Общее описание системы — в статье «Рабочий виджет: как это устроено», что видит менеджер — в «Рабочий виджет: инструкция менеджера».

Дашборд отдела

Смотреть дашборд можно без входа: это инструмент для планёрки, и просить пароль на чужом ноутбуке неудобно. Вход через amoCRM нужен для двух вещей — страницы настроек и погашения штрафа. Кнопка «Войти через amoCRM» — в шапке; там же ссылка «Настройки отдела →».

Страница обновляется сама раз в 30 секунд (на свёрнутой вкладке — нет); время обновления — в правом верхнем углу, рядом кнопка «Обновить».

Сверху — плитки по отделу: на связи, в смене сегодня, сделок в работе, открытых задач, горящих, нарушений, просрочено. Ниже — строка на менеджера:

Колонка	Что в ней
Статус	Тот же статус, что у менеджера в виджете: статус телефонии либо красное «День не начат», если смена по графику есть, а кнопку не нажали.
Смена	Плановая смена на сегодня из телефонии либо «выходной».
База	Активный портфель «N/предел» — то же число, что в виджете.
Лиды / Месяц	Сколько новых лидов человек получил сегодня и с начала месяца.
Раздача	Идут ли человеку лиды прямо сейчас, а если нет — почему (см. ниже).
Плашки	Счётчики 🔥 ⚠️ 🕒 〰️ — те же, что у менеджера. Клик по чипу разворачивает список задач с причиной и кодом правила; задача и номер сделки ведут в amoCRM.
След. задача	Та самая строка «Следующая задача», которую менеджер видит у себя. Наведите курсор — будет объяснение, почему первая именно она.
Просроч.	Сколько задач просрочено по сроку в amoCRM.

По имени и ID работает поиск, по заголовкам колонок — сортировка. Сортировка по «Раздаче» ставит одинаковые причины рядом: сразу видно, что сегодня держит отдел — хвост, норма или конец смены.

Главное: числа те же, что у менеджера

Плашки, база, статус и следующая задача считаются один раз, а виджет и дашборд их только рисуют. Разговор «у тебя горит три задачи» — «у меня две» не упирается в вопрос, чей счётчик прав. Если менеджер говорит, что видит другое, — обновите обе страницы: данные догоняют amoCRM за минуту-две.

Колонка «Раздача»: почему человеку не идут лиды

В ячейке — одна фраза: «Лиды идут», «Недоступен», «Вне смены», «Норма выбрана 8/8», «Восстановление 2/2», «База полна 25/25», «Хвост 9/8», «Стоп РОПа», «Стажёр». Если причин несколько, к первой дописано «+1», «+2». Первой стоит не та, что сработала раньше, а самая важная: человек вне смены и одновременно «не на связи» — это «Вне смены».

Цвет: зелёный — лиды идут; жёлтый — занят на линии, снимется само за минуты; красный — держит до конца смены или до завтра; серый «Не удалось посчитать» — расчёт не прошёл, колонка вернётся при следующем обновлении.

Клик по ячейке разворачивает разбор: когда человек вернётся в раздачу, каждое сработавшее правило с кодом из регламента и объяснением — что случилось, из каких чисел и когда снимется. У «Лиды идут» написано ещё и место в очереди на ближайший лид.

Отдельным свёрнутым блоком — «Не проверялось»: правила, выключенные в настройках, и правила, которые пока нечем считать. Пропуск не означает «пройдено».

Колонку считает то же распределение, что раздаёт лиды, по тем же порогам. Поменяли порог в настройках — ячейка и объяснение меняются при следующем обновлении.

График смен

Неделя от сегодняшнего дня: кто когда работает по графику телефонии, выходные подсвечены. Это план, а не факт: фактическое начало и конец смены на полосе не показываются. Если сверка с телефонией ещё не проходила, график пуст, и об этом говорит сноска внизу страницы.

Распределение лидов

Лиды раздаёт сама система: как только охотник закрывает сделку успехом, она выбирает менеджера, ставит его ответственным и переводит сделку в «Новый лид» воронки «МПП 2 уровень 2.0». Раздел «Распределение лидов» — журнал последних 50 решений, свежие сверху. Подпись над таблицей заканчивается словами «Режим — выдача.» — значит, автораздача включена.

Колонка	Что означает
Выдали бы	Кого выбрали правила. «—» — выдать было некому.
Фактически	Кто ответственный на самом деле.
Итог	совпало / разошлось / ждём получателя. «Разошлось» чаще всего значит, что сделку потом переназначили руками. «Ждём получателя» — фактического ответственного ещё нет: чаще всего выдать было некому, и лид ждёт на охотнике следующей попытки.
Кандидаты	Чем кончилось решение («по ротации», «некому — пул пуст», «придержан — прошлый лид уходил ему же») и сколько менеджеров прошли проверки из скольких.

Клик по строке разворачивает разбор: сначала прошедшие проверки по местам в очереди («выдали бы ему», «2-й в очереди») с долями дня и месяца, потом выбывшие — с правилом и числами («норма смены выбрана 8/8», «стоп РОПа»). Под каждым — какие правила не проверялись и почему. Разбор записан в момент решения и потом не меняется.

Если выдать некому, лид остаётся на охотнике, а в сделку в будни с 9:00 до 21:00 пишется примечание «Автораспределение не нашло свободного менеджера…». Каждые 2 минуты система пробует раздать накопленные лиды заново.

Порядок накопленных лидов: сначала те, что пришли от МПП 1, потом прочие, последними — недозвоны. Внутри каждой группы — по моменту передачи: кто раньше пришёл, тот раньше уходит. Порядок не обходит проверки: лид с первым местом при пустом пуле так же ждёт.

Один лид на человека за проход, и два подряд одному не уходят. Без этого пул, схлопнувшийся проверками до одного-двух человек, получал бы всю пачку за секунды. Пауза до следующего прохода — время на первый звонок.

Итог под журналом («Показано решений: … · расхождений: … · ждут получателя: …») считается по показанным строкам, а не за период.

Разбор и штрафы

Сверху — сумма действующих штрафов за месяц.

«С кем сегодня разбор» — менеджеры, у которых последняя смена закрылась с незакрытой очередью, уже с первой такой смены. Видно, сколько задач осталось, кто закрыл смену («закрыл сам», «вышел из телефонии», «закрыла система по графику») и видел ли менеджер свой хвост — от этого зависит, справедлив ли штраф.

«Штрафы отдела» — начисления за месяц. В колонке «Объяснение» — причина опоздания, которую написал менеджер, и его спор, если он оспорил штраф.

Кнопка «Погасить» работает у того, кто вошёл через amoCRM с доступом к настройкам. Страница спросит причину — без неё погасить нельзя; имя гасящего берётся из входа. Погашенный штраф остаётся в списке со статусом «отменён РОПом» и подписью, кто и когда погасил, но в сумму не идёт. Менеджер увидит это у себя в «Моей аналитике».

Когда хвост — не вина менеджера

• Задача с часом после конца смены день не держит. Касание из «Ко времени» или «Ритма дня», назначенное позже планового конца смены, в остаток не считается. «Горящие» и «Нарушения» в послабление не входят.
• Смену не закрывают автоматом раньше вечернего часа (по умолчанию 21:30, меняется в настройках). До него задержавшийся остаётся на смене и получает лиды; остаток считается на плановый конец смены.

Настройки отдела

Отдельная страница — ссылка «Настройки отдела →» в шапке дашборда. Данные на ней видны только после входа через amoCRM. Доступ есть у группы «РОПы» и у нескольких сотрудников поимённо. Вошли учёткой без доступа — страница так и скажет: «Вы вошли как …, но настройки отдела открыты РОПам.»

Группа проверяется в момент входа: если человека перевели в группу «РОПы» или из неё, доступ изменится со следующим входом. Вход держится 12 часов с последнего действия.

Под заголовком — сводка: сколько настроек изменено вручную и сколько правил выключено. Если автораздача остановлена, первой фразой будет «Автораздача остановлена: ответственный в amoCRM не ставится.»

Как пользоваться

• Число сохраняется, когда вы ушли из поля или нажали Enter. Тумблер — сразу по щелчку. Рядом со строкой появится «сохранено».
• У каждой настройки написано, что стоит по умолчанию. У изменённой — кто и когда её поменял и кнопка «сбросить»: она возвращает значение по умолчанию. Ввести число, равное умолчанию, — то же самое.
• Изменения действуют сразу, со следующего решения о лиде. Страница сама не обновляется, чтобы не стереть недописанное число.
• Границы ввода проверяет сервер: выйдете за них — рядом со строкой появится, что допустимо.
• Выключение рубильника автораздачи и правил G5, F1, G7, а также смена часа закрытия забытых смен переспрашивают: ошибка там уводит лид человеку, который не может его взять.

Автораздача

Один тумблер — «Автораздача ставит ответственного в amoCRM». Это аварийный рубильник. Выключенная раздача продолжает считать решения и писать их в журнал, но в amoCRM ничего не трогает: новые лиды остаются на охотнике, и раздавать их придётся руками, пока рубильник не вернут. После выключения проверьте, что вернули: рубильник остаётся выключенным и после обновлений системы.

Пороги раздачи

Настройка	Правило	По умолчанию	На что влияет
Норма новых лидов по умолчанию	G7 (L1)	8 лидов	Сколько лидов за смену получает тот, кому личную норму не ставили
Размер активного портфеля	G3	25 сделок	Стоп раздачи и знаменатель «База N/25» у менеджера и на дашборде
Вечерний хвост: открытых касаний	G6 (T4)	8 касаний	С какого числа неразобранных касаний на сегодня лиды встают к концу смены
Вечерний хвост: ширина окна	G6 (T1)	2 часа	За сколько часов до конца плановой смены начинает действовать проверка хвоста
Лимит профиля восстановления	G1 (L3)	2 лида	Сколько лидов в день получает менеджер на восстановительном профиле
Порог конверсии для восстановления	G1 (L3)	10 %	Ниже какой конверсии «лид → продажа» менеджер попадает на восстановление

Конверсия для восстановления берётся из дашборда отдела за 30 дней и только при выборке от 20 лидов — на меньшем числе она случайна. Профиль снимается сам, когда конверсия поднимется выше порога. Не путайте её с плиткой текущего месяца: за неполный месяц конверсия бывает заметно выше, чем за 30 дней.

Правила раздачи

У каждого правила, которое есть чем считать, — свой тумблер. Выключенное правило не держит поток лидов, но не исчезает: в разборе решения и в колонке «Раздача» оно видно в блоке «Не проверялось» с пометкой «правило выключено в настройках».

Правило	Что держит	По умолчанию
F7	Стажёр не получает лидов	включено
G5 (R0)	Лид не уходит тому, кто не в статусе «Готов»: набирает, говорит, заполняет результат, на паузе, на обучении или не на связи	включено
F1	Вне смены лиды не идут. Сменой считается начатый кнопкой и не закрытый день	включено
F2 (F2.1)	Горящая задача, поставленная сегодня, останавливает лиды	выключено
G6 (T1–T4)	Вечерний хвост	включено
F6	Хвост прошлых смен (просроченные задачи)	выключено
G3	Полный портфель	включено
G7 (L1)	Выбранная норма смены — общая или личная	включено
G1 (L3)	Лимит профиля восстановления	включено
G8	Персональные стопы. Выключить — стопы перестанут учитываться, но не снимутся	включено

Ещё два правила — G2 (незавершённые консультации) и G4 (нет первой попытки звонка) — показаны строкой «не работает» без тумблера: считать их пока нечем, и включённые они остановили бы поток всему отделу.

Штрафы и смены

Настройка	Правило	По умолчанию
Штрафовать за опоздание	N1	включено
Штраф за опоздание	N1	1 000 ₽
Штрафовать за незакрытую очередь	N1.4	включено
Штраф за незакрытую очередь	N1.4	500 ₽
Глубина серии смен	N1.4	60 смен
Во сколько закрывать забытые смены	R0.5	21:30

• Правка действует на новые начисления, уже начисленное не пересчитывается.
• Выключенный штраф отменяет только деньги: опоздание всё так же считается и причину спрашивают, окно конца дня показывается, серия ведётся, менеджер попадает в «С кем сегодня разбор».
• Сумму, которую менеджер видит в окне опоздания и в предупреждении при закрытии дня, виджет берёт отсюда же.
• Штраф за незакрытую очередь начисляется со второй смены подряд. «Глубина серии» — на сколько смен назад система смотрит, считая серию.
• Час закрытия забытых смен нельзя ставить раньше конца самой поздней смены отдела: закроет день человеку, который ещё работает.

Личная норма, профиль и персональный стоп

Строка на менеджера, сверху поиск по имени. Колонки: личная норма, сколько получит, норма смены на сегодня, профиль, «Лиды идут».

Решает личная норма. Выставленная, она работает и выше общего числа: человеку на двенадцатичасовой смене нужно больше лидов, чем на восьмичасовой. Пустое поле («как у всех») — человек работает по общей норме из раздела порогов. В колонке «Сколько получит» так и написано: «10 — общая норма отдела» или «12 — личная норма». Ноль в поле — это «лидов не давать», а не «как у всех». Чтобы вернуть человека к общей норме, очистите поле.

Правка нормы догоняет открытую смену: подняли норму в два часа дня — лиды пойдут сегодня. Колонка «Норма смены» показывает, что стало с сегодняшней сменой («нет» — смены сегодня нет). Прошедшие смены не переписываются.

Профиль. В списке стоит профиль, который работает сейчас, а под ним — откуда он: «по конверсии ниже порога» или «поставлено вручную».

• Выбор «восстановление» ставит профиль вручную, без срока — до тех пор, пока его не сменят.
• Выбор «обычный» снимает восстановление, в том числе по конверсии, на 7 дней: конверсия за это время не меняется, и без срока расчёт вернул бы профиль тем же днём. Под списком появится «снято до … · кто снял» и ссылка «вернуть расчёт», если решение было ошибочным. Через 7 дней снятие гаснет само.

Персональный стоп. Снимите галочку «Лиды идут» — страница спросит причину. Без причины стоп не ставится: она видна в строке («стоп · причина (кто поставил)»), в колонке «Раздача» и в разборе решений. Смена, плашки, задачи и штрафы у человека работают как обычно — не идут только новые лиды. Поставьте галочку обратно, чтобы снять стоп.

Кому виден виджет

Настраивается в самой amoCRM: Настройки → Интеграции → Рабочий виджет менеджера. В окне — список сотрудников отдела с галочками. Если никто не отмечен, виджет видят все менеджеры отдела; если отмечены — только они.

Как вести разбор с менеджером

Начните с колонки «Раздача». «Почему мне не идут лиды» разбирается кликом по ячейке: там правило, числа и когда снимется. Менеджер этого не видит — в виджете нет объяснения, почему нет лидов.

Ссылайтесь на код правила. В списке задач рядом с названием — причина («закрыта без касания»), в подсказке — код из регламента: Q1, Q2.3. Менеджер видит те же коды у себя.

Смотрите на одну карточку. Колонка «След. задача» у вас и строка в виджете у него — один и тот же расчёт.

Помните, что считается касанием. Самая частая претензия — «я же закрыл задачу». Галочка «выполнено» и перенос даты касанием не считаются. Задача, закрытая без касания, сначала приходит на разбор к вам, и только вердикт «касания не было» возвращает её менеджеру в «Нарушения».

Тёплый пул: сделка перестаёт быть личной

В «Тёплый пул» сделку переводит и правило, и менеджер руками, и процесс Sensei. Система регулярно сверяет пул: сделки, за которыми числится менеджер, переписываются на держателя пула вместе с открытыми задачами — иначе карточка ушла бы из базы, а напоминания остались.

Исключение — сделки, выданные менеджеру из пула строкой «Следующая задача»: выдача меняет ответственного намеренно.

Чего система пока не делает

• Не показывает факт смены — только план из телефонии.
• Не считает правила G2 и G4 — для них нет данных.
• Не даёт сводок по раздаче за период — журнал показывает последние 50 решений.
• Не считает часть показателей на экранах менеджера. Консультаций и приведённых рекомендаций в системе нет как данных — таких плиток нет вовсе, а сноска под разделом называет, каких именно и почему.

Если что-то сломалось

Симптом	Куда смотреть
Лиды копятся на охотнике у всех	Первым делом — рубильник «Автораздача» на странице настроек и сводка под заголовком. Если рубильник включён — колонка «Раздача»: возможно, все вне смены или выбрали норму.
Менеджер не получает лидов	Клик по его ячейке «Раздача». Самые частые причины — не нажата «Начать работу» («Вне смены»), статус не «Готов» («Недоступен»), норма выбрана, стоп РОПа.
Числа отстают от amoCRM	/health — там видно, доступна ли база amoCRM и насколько она отстаёт. Отставание в секунды — норма, в часы — нет.
График смен пуст	Сверка с телефонией не проходила. Об этом же говорит сноска внизу дашборда.
У менеджера нет виджета	Проверьте галочки в настройках виджета в amoCRM и то, что человек в группе менеджеров отдела.
Экраны результатов у менеджера пустые	Не отвечает дашборд отдела. Очередь и задачи это не затрагивает, а на экране есть объяснение.
Кнопка «Погасить» не срабатывает	Вы не вошли через amoCRM либо вошли учёткой без доступа к настройкам.