Руководители групп

Для руководителей отделов и администраторов amoCRM. Менеджерам делать ничего не нужно — виджет работает сам. Имена на картинке вымышленные.

Что делает

«Руководители групп» сами заполняют в каждой сделке поле «Руководитель». Логика простая: у сделки есть ответственный, ответственный состоит в группе пользователей amoCRM, у группы есть руководитель — его имя и попадает в поле. Так в каждой сделке видно, чья группа её ведёт, и по полю можно отфильтровать сделки своей группы.

• Сменили ответственного или создали сделку — поле обновится само, обычно меньше чем за минуту.
• Если что-то не успело обновиться днём, ночью виджет ещё раз проходит по сделкам, изменённым за сутки.
• Пользователей и группы виджет берёт из amoCRM: новый сотрудник или перевод в другую группу подхватываются в течение часа.

Где настраивается

В amoCRM: Настройки → Интеграции → «Руководители групп». Больше нигде в интерфейсе виджета нет. Там список групп с участниками; у каждой группы выберите руководителя поиском по имени и нажмите «Сохранить». «Убрать» снимает руководителя с группы.

Кнопка «Синхронизировать поле» добавляет в список поля «Руководитель» вариант для каждого назначенного руководителя. Обычно нажимать её не нужно: это происходит само после сохранения и каждые 10 минут.

Что важно знать

• Меняются только сделки, в которых что-то происходит. Старые сделки, которые никто не трогал, получат руководителя при следующем изменении.
• Сняли руководителя с группы — в старых сделках поле останется как было. Виджет ничего не стирает, он только дописывает нового руководителя, когда сделка меняется.
• Бывшие руководители остаются в списке поля. Это сделано намеренно: иначе в прошлых сделках поле опустело бы и потерялось, кто их вёл.
• Если у группы нет руководителя или ответственный не состоит ни в одной группе, поле в его сделках не трогается.
• «Группы ещё не синхронизированы. Подождите до 10 минут.» — так виджет выглядит сразу после установки, пока не загрузил группы.
• Поле заполнилось неправильно или не заполняется — сообщите разработчикам через @donula_bug_hunter_bot, приложите ссылку на сделку.