Рабочий виджет: дашборд и настройки для РОПа

Для руководителя отдела.отдела ЧтоМПП2. видноДашборд — mpp2-tasks-widget.donula26.ru/dashboard, настройки — mpp2-tasks-widget.donula26.ru/dashboard/settings. Имена, сделки и суммы на дашборде,картинках как разбирать спорные случаи и как менять пороги раздачи без релиза.вымышленные. Общее описание системы — в статье «Рабочий виджет: как это устроено», что видит менеджер — в «Рабочий виджет: инструкция менеджера».

Дашборд отдела

АдресСмотреть — mpp2-tasks-widget.donula26.ru/dashboard. Смотретьдашборд можно без логина:входа: это инструмент для планёрки, и просить пароль на чужом ноутбуке было бы неудобно. ЛогинВход через amoCRM нужен для двух действийвещей — правкистраницы настроек и погашения штрафа. Кнопка «Войти через amoCRM» — в шапке; там же ссылка «Настройки отдела →».

Страница обновляется сама обновляется;раз в 30 секунд (на свёрнутой вкладке — нет); время последнего обновления — в правом верхнем углу.углу, рядом кнопка «Обновить».

Сводка по отделу: плитки и строка на каждого менеджера

Сверху — плитки по отделу.отделу: на связи, в смене сегодня, сделок в работе, открытых задач, горящих, нарушений, просрочено. Ниже — строка на менеджера:

КолонкаЧто в ней СтатусТот же статус, смена,что база,у лидыменеджера зав виджете: статус телефонии либо красное «День не начат», если смена по графику есть, а кнопку не нажали. СменаПлановая смена на сегодня из телефонии либо «выходной». БазаАктивный портфель «N/предел» — то же число, что в виджете. Лиды / МесяцСколько новых лидов человек получил сегодня и зас месяц,начала плашки,месяца. следующаяРаздачаИдут ли человеку лиды прямо сейчас, а если нет — почему (см. ниже). ПлашкиСчётчики 🔥 ⚠️ 🕒 〰️ — те же, что у менеджера. Клик по чипу разворачивает список задач с причиной и кодом правила; задача и просрочка.номер сделки ведут в amoCRM. След. задачаТа самая строка «Следующая задача», которую менеджер видит у себя. Наведите курсор — будет объяснение, почему первая именно она. Просроч.Сколько задач просрочено по сроку в amoCRM.

По имени и ID работает поиск, по заголовкам колонок — сортировка. Сортировка по «Раздаче» ставит одинаковые причины рядом: сразу видно, что сегодня держит отдел — хвост, норма или конец смены.

Главное: числа те же, что у менеджера

Колонка «Следующая» — та самая карточка, которую менеджер видит у себя в шапке. Не похожая, а та же самая: её выбирает один и тот же код по одним и тем же правилам.

Это сделано намеренно. Разговор «у тебя горит три задачи» — «у меня две» упирается в вопрос, чей счётчик прав, и на него не должно быть ответа «зависит от того, куда смотреть». Плашки, база, статус и следующая задача считаются один раз, а виджет и дашборд их только рисуют. Разговор «у тебя горит три задачи» — «у меня две» не упирается в вопрос, чей счётчик прав. Если менеджер говорит, что видит другое, — обновите обе страницы: данные догоняют amoCRM за минуту-две.

Колонка «Раздача»: почему человеку не идут лиды

В ячейке — одна фраза: «Лиды идут», «Недоступен», «Вне смены», «Норма выбрана 8/8», «Восстановление 2/2», «База полна 25/25», «Хвост 9/8», «Стоп РОПа», «Стажёр». Если причин несколько, к первой дописано «+1», «+2». Первой стоит не та, что сработала раньше, а самая важная: человек вне смены и одновременно «не на связи» — это «Вне смены».

НаведитеЦвет: курсорзелёный — лиды идут; жёлтый — занят на ячейкулинии, «Следующая»снимется само за минуты; красный — увидитедержит объяснение,до почемуконца именносмены этаили задачадо первая.завтра; серый «Не удалось посчитать» — расчёт не прошёл, колонка вернётся при следующем обновлении.

Клик по чипуячейке плашкиразворачивает разбор: когда человек вернётся в строкераздачу, разворачиваеткаждое списоксработавшее задачправило этогос менеджеракодом из регламента и объяснением — тотчто же,случилось, из каких чисел и когда снимется. У «Лиды идут» написано ещё и место в очереди на ближайший лид.

Отдельным свёрнутым блоком — «Не проверялось»: правила, выключенные в настройках, и правила, которые пока нечем считать. Пропуск не означает «пройдено».

Колонку считает то же распределение, что видитраздаёт онлиды, сам.по Каждаятем строкаже ведётпорогам. Поменяли порог в карточкунастройках сделки.— ячейка и объяснение меняются при следующем обновлении.

График смен

График смен на неделю вперёд

ПолосаНеделя заот неделю:сегодняшнего дня: кто когда работает по даннымграфику телефонии.телефонии, Выходныевыходные подсвечены. Это план, а не факт: фактическое начало и окончаниеконец смены системана покаполосе не собирает.

показываются.

ЗабытуюЕсли сменусверка системас добиваеттелефонией сама,ещё но не раньшепроходила, 21:30график — позже самой поздней смены отдела. До этого часа задержавшийся остаётся на сменепуст, и лиды получает. Хвост приоб этом считаетсяговорит насноска плановыйвнизу конец смены: факта ухода у нас нет, и растягивать смену до полуночи значило бы завысить и активное время, и эфир в отчёте.страницы.

Распределение лидов

Раздел,Лиды радираздаёт которогосама стоитсистема: заходитькак натолько дашбордохотник регулярно,закрывает покасделку системауспехом, работаетона выбирает менеджера, ставит его ответственным и переводит сделку в shadow-режиме«Новый лид» воронки «МПП 2 уровень 2.0». Раздел «Распределение лидов» — журнал последних 50 решений, свежие сверху. Подпись над таблицей заканчивается словами «Режим — выдача.» — значит, автораздача включена.

Журнал

На каждый новый лид система считает, кому он ушёл бы по правилам отдела,решений и пишетразбор решениеодного виз журнал вместе с фактическим получателем. Ответственного в amoCRM она при этом не меняет — лидов по-прежнему раздаёт соседнее приложение.

них

Колонка	Что означает
Выдали бы	КомуКого лидвыбрали ушёл бы по нашим правилам.правила. «Никому»—» — значит,выдать всебыло кандидаты выбыли на проверках.некому.
Фактически	КомуКто он досталсяответственный на самом деле.
Итог	сошлосьсовпало / разошлось / ждём получателя. «Ждём»Разошлось» чаще всего значит, что сделку потом переназначили руками. «Ждём получателя» — фактическийфактического получательответственного ещё ненет: пришёлчаще вебхуком,всего этовыдать небыло расхождение.некому, и лид ждёт на охотнике следующей попытки.
Кандидаты	СколькоЧем кончилось решение («по ротации», «некому — пул пуст», «придержан — прошлый лид уходил ему же») и сколько менеджеров прошли все проверки из скольких, и по какому правилу выбран победитель.скольких.

Клик по строке разворачивает разбор: сначала прошедшие проверки по каждомуместам менеджерув — вердикточереди («выдали бы ему», «2-й в очереди») с долями дня и месяца, потом выбывшие — с правилом и числами («норма смены выбрана 8/8», «выбыл»стоп РОПа»). Под каждым — какие правила не проверялись и почему. Разбор записан в момент решения и потом не меняется.

Если выдать некому, причиналид остаётся на охотнике, а в сделку в будни с числами9:00 идо ID21:00 правилпишется изпримечание регламента.«Автораспределение Отдельнойне строкойнашло свободного менеджера…». Каждые 2 минуты система пробует раздать накопленные лиды заново.

Порядок накопленных лидов: сначала те, что пришли от МПП 1, потом прочие, последними — проверки,недозвоны. которыеВнутри провестикаждой группы — по моменту передачи: кто раньше пришёл, тот раньше уходит. Порядок не смогли:обходит пропускпроверки: этолид нес допуск,первым иместом виднопри этопустом должнопуле бытьтак отдельно.же ждёт.

Один лид на человека за проход.проход, и два подряд одному не уходят. Накопленные лиды раздача отдаёт по одному: получателя текущего прохода она придерживает так же, как придерживает получателя предыдущего лида. Без этого пул, схлопнувшийся проверками до одного-двух человек, вываливалполучал на нихбы всю пачку за секунды. Пауза до следующего прохода и есть то— время на первый звонок, которое иначе взять неоткуда.звонок.

ЗачемИтог смотреть.под Покажурналом журнал(«Показано решений: … · расхождений: … · ждут получателя: …») считается по показанным строкам, а не сойдётсяза с фактом, переключать раздачу на нашу систему рано. Каждое «разошлось» — либо лид назначен вручную, либо в правилах чего-то не хватает. Разбирать стоит второе.период.

Разбор и штрафы

Кто на разборе сегодня и штрафы отдела за месяц

ДваСверху списка— однимсумма экраном.действующих штрафов за месяц.

«С кем сегодня разбор» — менеджеры, у которых прошлаяпоследняя смена закрылась с незакрытой очередью.очередью, Здесьуже жес видно,первой такой смены. Видно, сколько задач осталось, кто закрыл смену (сам«закрыл менеджерсам», или«вышел из телефонии», «закрыла система по графику)графику») и знаетвидел ли менеджер освой хвосте:хвост — от этого зависит, справедлив ли штраф. Это замена задаче в amoCRM — задача повисла бы на сделке, которой у такого разговора нет, и попала бы в те же плашки как работа с клиентом.

«Штрафы за период»отдела» — начисления за месяц. В колонке «Объяснение» — причина опоздания, которую написал менеджер, и споры. Если менеджер оспорил, его объяснениеспор, видноесли прямоон воспорил строке.штраф.

Кнопка «Погасить» появляется толькоработает у вошедшеготого, кто вошёл через amoCRM.amoCRM Раньшес страницадоступом спрашивалак настройкам. Страница спросит причину — без неё погасить нельзя; имя гасящего текстом, и подписаться можно было кем угодно; теперь имя берётся из сессии.входа. Погашенный штраф остаётся в списке зачёркнутымсо статусом «отменён РОПом» и уподписью, вас,кто и укогда менеджера,погасил, но в сумму не идёт. Исход спора менеджерМенеджер увидит это у себя в «РезультатахМоей за месяц» — это для него не менее важно, чем само начисление.аналитике».

Когда хвост — не вина менеджера

Две оговорки, из-за которых штраф за незакрытую очередь мог быть несправедливым и больше не будет:

• Задача с часом запосле концомконца смены день не держит. Касание из «Ко времени» или «Ритма дня», назначенное позже планового конца смены, в остаток не считается: час известен заранее, и работать нерабочее время менеджер не обязан.считается. «Горящие» и «Нарушения» в послабление не входят — они горят сейчас, а не в названный час.входят.
• Смену не закрывают автоматом раньше вечернего часа (по умолчанию 21:30.30, меняется в настройках). До этогонего правилазадержавшийся первыйостаётся жена прогон после планового конца сносил тех, кто ещё работал,смене и очередьполучает считаласьлиды; остаток считается на час,плановый когдаконец человек был на звонке.смены.

Настройки отдела

ПятьОтдельная порогов, которые отдел правит чаще, чем выходят релизы. Раздел внизу дашборда, входстраница — ссылка «ВойтиНастройки отдела →» в шапке дашборда. Данные на ней видны только после входа через amoCRM».

amoCRM.

Доступ даютесть составу группы «РОПы» в amoCRM и точечныйу списокнескольких допусков.сотрудников Кто именно вошёл, написано рядом с кнопкой.поимённо. Вошли неучёткой тембез доступа — страница скажеттак оби этомскажет: прямо,«Вы авошли некак покажет…, пустойно экран.настройки отдела открыты РОПам.»

Группа читается один раз, на входе, и ложитсяпроверяется в сессию:момент спрашиватьвхода: еёесли начеловека каждомперевели запросев значилогруппу бы«РОПы» ронятьили ужеиз выданныйнеё, доступ всякий раз, когда недоступна реплика amoCRM. Плата — перевод человека между группами доходит до допуска не мгновенно, аизменится со следующим входом. СессияВход живётдержится 12 часов отс последнейпоследнего активности.действия.

Под заголовком — сводка: сколько настроек изменено вручную и сколько правил выключено. Если автораздача остановлена, первой фразой будет «Автораздача остановлена: ответственный в amoCRM не ставится.»

ЧтоКак настраиваетсяпользоваться

Число сохраняется, когда вы ушли из поля или нажали Enter. Тумблер — сразу по щелчку. Рядом со строкой появится «сохранено». У каждой настройки написано, что стоит по умолчанию. У изменённой — кто и когда её поменял и кнопка «сбросить»: она возвращает значение по умолчанию. Ввести число, равное умолчанию, — то же самое. Изменения действуют сразу, со следующего решения о лиде. Страница сама не обновляется, чтобы не стереть недописанное число. Границы ввода проверяет сервер: выйдете за них — рядом со строкой появится, что допустимо. Выключение рубильника автораздачи и правил G5, F1, G7, а также смена часа закрытия забытых смен переспрашивают: ошибка там уводит лид человеку, который не может его взять.

Автораздача

Один тумблер — «Автораздача ставит ответственного в amoCRM». Это аварийный рубильник. Выключенная раздача продолжает считать решения и писать их в журнал, но в amoCRM ничего не трогает: новые лиды остаются на охотнике, и раздавать их придётся руками, пока рубильник не вернут. После выключения проверьте, что вернули: рубильник остаётся выключенным и после обновлений системы.

Пороги раздачи

Настройка	Правило	По умолчанию	На что влияет
МаксимумНорма новых лидов запо сменуумолчанию	G7 (L1)	8 лидов	ТвёрдыйСколько потолоклидов наза весьсмену отделполучает итот, потолоккому личныхличную нормнорму не ставили
Размер активного портфеля	G3	25 сделок	ЗнаменательСтоп счётчикараздачи и знаменатель «База N/25» у менеджера и стопна раздачидашборде
Вечерний хвост: открытых касаний	G6 (T4)	8 касаний	С какого числа неразобранных касаний потокна лидовсегодня встаётлиды встают к концу смены
Вечерний хвост: ширина окна	G6 (T1)	2 часа	За сколько часов до конца плановой смены начинает считатьсядействовать хвостпроверка хвоста
Лимит профиля восстановления	G1 (L3)	2 лида	Сколько лидов в день получает менеджер на восстановительном профиле
Порог конверсии для восстановления	G1 (L3)	10 %	Ниже какой конверсии «лид → продажа» менеджер попадает на восстановление

НижеКонверсия для восстановления берётся из дашборда отдела за 30 дней и только при выборке от 20 лидов — личнаяна нормаменьшем числе она случайна. Профиль снимается сам, когда конверсия поднимется выше порога. Не путайте её с плиткой текущего месяца: за неполный месяц конверсия бывает заметно выше, чем за 30 дней.

Правила раздачи

списком.

У Работаеткаждого меньшееправила, изкоторое личнойесть нормычем считать, — свой тумблер. Выключенное правило не держит поток лидов, но не исчезает: в разборе решения и общего потолка, и страница пишет это словами: поставили человеку 12 при потолке 8 — в колонке будет«Раздача» оно видно в блоке «8Не проверялось» с пометкой «правило выключено в настройках».

ПравилоЧто держитПо умолчанию F7Стажёр не получает лидоввключено G5 (R0)Лид не уходит тому, кто не в статусе «Готов»: набирает, говорит, заполняет результат, на паузе, на обучении или не на связивключено F1Вне смены лиды не идут. Сменой считается начатый кнопкой и не закрытый деньвключено F2 (F2.1)Горящая задача, поставленная сегодня, останавливает лидывыключено G6 (T1–T4)Вечерний хвоствключено F6Хвост прошлых смен (просроченные задачи)выключено G3Полный портфельвключено G7 (L1)Выбранная норма смены — упираетсяобщая вили общийличнаявключено потолок».G1 Поэтому(L3)Лимит нормыпрофиля восстановлениявключено G8Персональные стопы. Выключить — стопы перестанут учитываться, но не снимутсявключено

Ещё два правила — G2 (незавершённые консультации) и порогиG4 стоят(нет напервой одномпопытки экране:звонка) разнести— показаны строкой «не работает» без тумблера: считать их значилопока нечем, и включённые они остановили бы датьпоток поставитьвсему 12отделу.

Штрафы и ждатьсмены

двенадцати

НастройкаПравилоПо умолчанию Штрафовать за опозданиеN1включено Штраф за опозданиеN11 000 ₽ Штрафовать за незакрытую очередьN1.4включено Штраф за незакрытую очередьN1.4500 ₽ Глубина серии сменN1.460 смен Во сколько закрывать забытые сменыR0.521:30

• Правка действует на Сохранениеновые начисления, уже начисленное не пересчитывается.

Выключенный штраф отменяет только деньги: опоздание всё так же считается и причину спрашивают, окно конца дня показывается, серия ведётся, менеджер попадает в «С кем сегодня разбор». Сумму, которую менеджер видит в окне опоздания и в предупреждении при закрытии дня, виджет берёт отсюда же. Штраф за незакрытую очередь начисляется со второй смены подряд. «Глубина серии» — на сколько смен назад система смотрит, считая серию. Час закрытия забытых смен нельзя ставить раньше конца самой поздней смены отдела: закроет день человеку, который ещё работает.

Личная норма, профиль и персональный стоп

Строка на менеджера, сверху поиск по уходуимени. Колонки: личная норма, сколько получит, норма смены на сегодня, профиль, «Лиды идут».

Решает личная норма. Выставленная, она работает и выше общего числа: человеку на двенадцатичасовой смене нужно больше лидов, чем на восьмичасовой. Пустое поле («как у всех») — человек работает по общей норме из поляраздела порогов. В колонке «Сколько получит» так и написано: «10 — общая норма отдела» или по Enter. Отдельной кнопки нет: кнопка на каждую строку означала бы десяток кнопок, из которых нажимают одну.

Изменения действуют сразу. Общий порог«12 — соличная следующегонорма». лида:Ноль кэшав нет,поле пороги— читаютсяэто на«лидов каждоене решение.давать», а не «как у всех». Чтобы вернуть человека к общей норме, очистите поле.

ЛичнаяПравка норманормы догоняет уже открытую смену.смену: Поднялиподняли норму в два часа дня — лиды придутпойдут сегодня,сегодня. аКолонка не«Норма завтра.смены» показывает, что стало с сегодняшней сменой («нет» — смены сегодня нет). Прошедшие смены не переписываются,переписываются.

доли ротации за них остаются прежними.

Границы вводаПрофиль. проверяетВ сервер.списке Нольстоит впрофиль, нормекоторый лидовработает остановилсейчас, быа раздачупод на весь отдел, тысяча сделала бы проверку бесполезной.

«Откуда значение»ним — либооткуда он: «по умолчанию»,конверсии либониже порога» или «поставлено вручную».

Выбор «восстановление» ставит профиль вручную, без срока — до тех пор, пока его не сменят. Выбор «обычный» снимает восстановление, в том числе по конверсии, на 7 дней: конверсия за это время не меняется, и без срока расчёт вернул бы профиль тем же днём. Под списком появится «снято до … · кто снял» и когдассылка поменял.«вернуть Споррасчёт», оесли том,решение почемубыло ошибочным. Через 7 дней снятие гаснет само.

Персональный стоп. Снимите галочку «Лиды идут» — страница спросит причину. Без причины стоп не ставится: она видна в строке («стоп · причина (кто поставил)»), в колонке «Раздача» и в разборе решений. Смена, плашки, задачи и штрафы у отделачеловека сработают утракак другаяобычно норма, начинается с имени, а— не сидут раскопоктолько вновые коде.

лиды. СбросПоставьте кгалочку умолчаниюобратно, —чтобы ввестиснять то же число, что стоит по умолчанию. Переопределение удалится, и настройка снова будет жить в коде. стоп.

Кому виден виджет

Настраивается не здесь, а в самой amoCRM: Настройки → Интеграции → Рабочий виджет менеджера. В окне настроек — список сотрудников отдела с галочками. ОтмеченныеЕсли никто не отмечен, виджет видят шапку,все остальныеменеджеры нет.

отдела;

Вводитьесли ID руками не нужно и нельзя: список рисуется галочками именно потому, что перечисление номеров через запятуюотмечены — гарантированнаятолько опечатка.они.

Как вести разбор с менеджером

ТриНачните вещи,с которыеколонки экономят«Раздача». время«Почему намне разговоре.не идут лиды» разбирается кликом по ячейке: там правило, числа и когда снимется. Менеджер этого не видит — в виджете нет объяснения, почему нет лидов.

Ссылайтесь на IDкод правила. В списке задач подрядом с названием стоит— причина («закрыта без касания»), а во всплывающейв подсказке — код правила из регламента: Q1, Q2.3, N2. Менеджер видит те же коды у себя. Разговор «почему эта задача в нарушениях» решается кодом за секунду.

Смотрите на одну карточку. Колонка «Следующая»След. задача» у вас и строка в шапкевиджете у него — это один и тот же расчёт. Если он говорит, что видит другое, — сначала обновите обе страницы: проекция догоняет amoCRM за минуты.

ПомнитеПомните, прочто правилосчитается действия.касанием. Самая частая претензия менеджера — «я же закрыл задачу». Галочка «выполнено» и перенос даты действиемкасанием не считаются. Задача, закрытая без касания, возвращается не автоматически: сначала случай уходитприходит на разбор к вам, и только вердикт «касания не было» ставитвозвращает её заново.менеджеру в «Нарушения».

Тёплый пул: сделка перестаёт быть личной

В «Тёплый пул» сделку двигаетпереводит и правило, и менеджер руками, и процесс Sensei. Раньше в двух последних случаях стадия менялась, а ответственный оставался прежним — сделка продолжала висеть в списках менеджера вместе с задачами; так накопилось больше двух сотен сделок.

Теперь пулСистема регулярно сверяется:сверяет пул: сделки, за которыми числится живой менеджер, переписываются на держателя пула вместе со своимис открытыми задачами. Иначе— «иначе карточка ушла бы из базы» выходит наполовину — карточки нет,базы, а напоминания остаются.остались.

Исключение — сделки, выданные менеджеру из пула строкой «Следующая задача»: выдача меняет ответственного намеренно, и отбирать её через минуту после выдачи нельзя.намеренно.

Чего система пока не делает

Не раздаёт лидов. Shadow-режим: считаем и пишем в журнал, ответственного не меняем. Не показывает факт смены — только план из телефонии. ФактическоеНе началосчитает правила G2 и окончаниеG4 пока— недля собираются.них нет данных. Не даёт сводок по раздаче за период — журнал показывает последние 50 решений. Не считает часть показателей на экранах менеджера. Консультаций,Консультаций и приведённых рекомендаций и планов по лидам в системе нет как данных — таких плиток нет вовсе, а сноска под разделом называет, каких именно и почему. Ноль вместо неизвестного числа менеджер прочитал бы как оценку своей работы.

Если что-то сломалось

Симптом	Куда смотреть

Лиды копятся на охотнике у всехПервым делом — рубильник «Автораздача» на странице настроек и сводка под заголовком. Если рубильник включён — колонка «Раздача»: возможно, все вне смены или выбрали норму. Менеджер не получает лидовКлик по его ячейке «Раздача». Самые частые причины — не нажата «Начать работу» («Вне смены»), статус не «Готов» («Недоступен»), норма выбрана, стоп РОПа. Числа отстают от amoCRM/health — там видно, доступна ли база amoCRM и насколько она свежа (lag_seconds).отстаёт. Отставание в секунды — норма, в часы — нет. График смен пустСверка с телефонией не проходила. Об этом же говорит сноска внизу дашборда. У менеджера нет виджетаПроверьте галочкугалочки в настройках виджета в amoCRM.amoCRM Менеджери нето, получаетчто лидовПервым делом — нажата ли у него кнопка «Начать работу». В раздаче участвует тот, у кого день начат, а не тот, кто естьчеловек в графике.группе менеджеров отдела. Экраны результатов у менеджера пустыеНе отвечает дашборд отдела. СвоиОчередь плиткии призадачи этомэто не затрагивает, а на месте,экране а сверху стоитесть объяснение. КнопкиКнопка «Погасить» нетне срабатываетВы не вошли через amoCRM либо вошли учёткой без доступа к настройкам.