План / факт

Для руководителей отдела продаж и для тех, кто вносит цифры в финмодель. Всё собрано на сайте fin-model.donula26.ru и в Telegram-боте @fin_model_donula_bot. Цифры и имена сотрудников на картинках вымышленные, названия групп такие же, как на сайте.

Что это

«План / факт» — финмодель отдела продаж. Здесь задают план месяца: бюджет на маркетинг, цену лида и коэффициенты перехода между этапами воронки. Каждый день сюда же вносят факт по этапам: Лиды → Переводы → Консультации → Договоры → Продажи. Сайт показывает, насколько факт отстаёт от плана или опережает его за день, неделю и месяц.

Цифры вносят люди, вручную. Из amoCRM сюда ничего не подтягивается. Если факт за день не внесли, на дашборде его нет.
За каждым полем закреплён ответственный: кто-то вносит бюджет, кто-то лиды, кто-то консультации своей группы. Вносить можно только свои поля. Админ может вносить любые.
Внести цифры можно на сайте или в боте. Бот сам напоминает о незаполненном и вечером присылает итоги дня.
«Сегодня» везде считается по московскому времени.

Где найти и как войти

Сайт: fin-model.donula26.ru. Смотреть дашборд можно без входа. Вход нужен только для того, чтобы вносить цифры.
Чтобы войти, нажмите кнопку «Войти через Telegram» справа в шапке и подтвердите вход в Telegram. После входа в шапке появятся ваше имя (у админа с пометкой «· админ») и кнопка «Выйти». Сайт помнит вход 30 дней.
Если после входа появилось окно «Вас нет в списке пользователей», значит, вас не завели в сервис. Людей добавляют разработчики.
В шапке выбирается месяц. Рядом написано, какое сегодня число. Если план выбранного месяца уже нельзя менять, там же стоит «план закрыт».
Кнопка «Тёмная тема» / «Светлая тема» переключает оформление. Браузер запоминает выбор.

Сайт после входа: план месяца на сегодня и карточка «Сегодня»

Как считается план

Это главное, без чего цифры на сайте легко понять неправильно. План считается двумя способами.

Какой план	Лиды	Переводы, консультации, договоры, продажи
На месяц	бюджет на маркетинг ÷ цена лида	план предыдущего этапа на месяц × К
На день	месячный план лидов ÷ число дней в месяце	факт предыдущего этапа за этот день × К
За неделю, с 1-го числа, за месяц	сумма дневных планов за эти дни

К — коэффициент перехода из плана месяца. Например, при К лид → перевод 40% и 11 лидах за день план переводов на этот день равен 4,4.

Дневной план этапа зависит от факта предыдущего. Пока за день не внесены лиды, у переводов нет плана. Пока нет переводов, нет плана у консультаций, и так далее по цепочке.
Поэтому у дневного плана и у плана на месяц разный смысл. Дневной план показывает, хорошо ли сработал этап с тем, что пришло с предыдущего этапа. План на месяц показывает, дойдём ли мы до целевых объёмов, которые заложены бюджетом.
Консультации, договоры и продажи две группы вносят по отдельности: Никита и Анастасия. Общий факт этапа — сумма двух групп. План у этапа общий, по группам он не делится.
Прочерк «—» значит, что число не внесено. Ноль — это внесённое число: от него считается план следующего этапа, и напоминание по такому полю уже не придёт.

План месяца

Верхний блок сайта. Если навести курсор на бюджет, цену лида или коэффициент, появится подсказка с именем ответственного за это поле. Если ответственного нет, в подсказке будет «не назначен».

Маркетинг — бюджет на маркетинг и цена лида в рублях.
Воронка — факт по каждому этапу, план и % выполнения.
Конверсии — четыре коэффициента: «К лид → перевод», «К перевод → консультация», «К консультация → договор», «К договор → продажа». У каждого показан факт и план. Факт К — это сумма следующего этапа, делённая на сумму предыдущего, за те дни месяца, где внесены оба этапа. Цвет факта показывает, выполнен ли плановый К.

Над блоком две вкладки. Они переключают и этот блок, и таблицу «По дням».

Вкладка	Бюджет	Воронка
«На сегодня»	часть бюджета, приходящаяся на дни с 1-го числа по сегодня включительно. На 15-е из 30 дней это половина. Ниже мелко: «из … ₽ на месяц»	факт и план с 1-го числа по сегодня. План — сумма дневных планов
«На месяц»	весь бюджет	факт с 1-го числа из плана на весь месяц: лиды по бюджету, дальше × К плана

Вкладка «На месяц»: факт с 1-го числа против плана на весь месяц

Выполнение плана раскрашено так:

Цвет	Что значит
зелёный	100% и больше, план выполнен
оранжевый	от 90 до 99%
красный	меньше 90%

Пока план не выполнен, процент округляется вниз: 99,6% покажется как «99%», а не «100%».

Если выбран месяц, который ещё не начался, вкладок нет: показывается только план на весь месяц. Карточки «Сегодня» у такого месяца тоже нет.

Сегодня

Карточка в синей рамке под планом. По каждому этапу крупно показано, сколько сделано сегодня и сколько должно быть, ниже полоска и % выполнения. У консультаций, договоров и продаж под общей цифрой отдельно стоит факт группы Никиты и группы Анастасии. Общая цифра этих трёх этапов — сумма групп, поэтому её не вносят и не правят.

Здесь вносят факт за сегодня. Если вы вошли и у вас есть поля факта, в заголовке карточки написано «нажмите на подсвеченное число, чтобы внести факт». Если нет — «факт вносят ответственные после входа через Telegram».

Карточка «Сегодня»: по числу лидов нажали, открылось поле ввода

По дням

Таблица в самом низу. Строки — календарные недели с понедельника по воскресенье: «1-я неделя», «2-я неделя» и так далее, под названием даты. Первая и последняя неделя месяца могут быть неполными. В каждой ячейке факт «из» плана, полоска и % выполнения.

Нажмите на неделю, чтобы развернуть её по дням. Сегодняшний день подсвечен, будущие дни серые.
«+» над столбцами «Консультации», «Договоры» и «Продажи» добавляет рядом столбцы групп: Никита и Анастасия. «−» убирает их обратно.
Внизу итоговая строка. На вкладке «На сегодня» она называется «Итого по сегодня», а в таблице только дни с 1-го числа по сегодня. На вкладке «На месяц» — «Итого за месяц» и все дни месяца.

Развёрнута 4-я неделя, консультации разбиты по группам

Как внести цифры на сайте

Войдите через Telegram.
Числа, которые вам можно менять, выделены светлой подложкой с пунктирной рамкой. Остальные просто текст.
Нажмите на число, впишите новое и нажмите Enter или щёлкните мимо поля. Esc — отменить.
Если что-то не так, поле станет красным, а под ним появится причина, например «Нужно целое число». Поправьте число и сохраните ещё раз.

Факт вносится за сегодня и за любой прошедший день. Будущие дни закрыты.

За сегодня — в карточке «Сегодня».
За прошедший день — в таблице «По дням»: разверните неделю и нажмите на число в строке нужного дня.
Консультации, договоры и продажи вносятся по группам. В «Сегодня» — в строках «Никита» и «Анастасия». В таблице за прошедшие дни — сначала нажмите «+» над столбцом, потом на число в столбце группы.

План вносится только на будущие месяцы.

В шапке выберите следующий месяц (или любой более поздний).
В блоке «План месяца» нажмите на бюджет, цену лида или плановый К и впишите значение.
Бюджет и цену лида вписывайте в рублях, целым числом. Коэффициенты — в процентах от 0 до 100: 23 значит 23%.

План на следующий месяц: поля, которые можно менять, выделены пунктиром

С 1-го числа план месяца закрыт для всех, включая админа. Если не успели внести план до 1-го, поправить его могут только разработчики.

Бот

Бот в Telegram: @fin_model_donula_bot. Один раз отправьте ему /start: пока вы этого не сделали, бот не может вам писать, и ни напоминаний, ни вечернего отчёта вы не получите. Если бот ответил «Вас нет в списке пользователей бота. Обратитесь к разработчику.», вас нужно завести в сервис.

Команда	Что делает
`/start`	приветствие и список команд. Заодно прерывает начатый ввод
`/fact`	внести факт за сегодня по своим полям (у админа — по всем)
`/plan`	внести план на следующий месяц по своим полям (у админа — по всем)

На любое другое сообщение вне ввода бот отвечает списком команд.

Как идёт ввод

Бот задаёт вопросы по одному, по порядку воронки. В вопросе указаны поле, дата (для плана — месяц) и текущее значение: «Сейчас: 11» или «Сейчас: не заполнено».
В ответ пришлите одно целое число. Бот подтвердит сохранение строкой с ✅ и задаст следующий вопрос.
/fact и /plan спрашивают все ваши поля, даже уже заполненные. Пропустить вопрос нельзя. Чтобы оставить значение как есть, пришлите то же число.
Если прислать не число, бот ответит «Нужно целое число, например 287» и задаст тот же вопрос снова. На отрицательное число бот ответит «Число не может быть отрицательным». На коэффициент больше 100 — «Коэффициент — процент от 0 до 100, например 23».
После последнего ответа бот пишет «Готово.» и присылает итоги: сегодня и с начала месяца, по каждому этапу факт, план и %.
Если прервать ввод командой /start, то, что уже подтверждено ✅, остаётся сохранённым.
В боте факт вносится только за сегодня, план только на следующий месяц. Прошедшие дни и более дальние месяцы — на сайте.

Ввод факта: неверный ответ и итоги после последнего вопроса

Что бот присылает сам

Когда (МСК)	Кому	Что
каждый день в 17:00	тем, у кого есть незаполненные поля	«…, не заполнено: …» — список ваших пустых полей факта за сегодня. Сразу за списком идёт первый вопрос, отвечайте числами, как при `/fact`. Спрашиваются только пустые поля
в последние 3 дня месяца, в 17:00	тем же	вместе с фактом бот спрашивает и незаполненный план на следующий месяц
каждый день в 20:00	всем пользователям бота	«📊 Итоги дня»: сегодня и с начала месяца — факт, план и % по каждому этапу

Напоминания приходят только по полям, закреплённым за человеком. Админу напоминание за всех не приходит.

Напоминание в 17:00 о незаполненном факте

«нет данных» — факт этапа за этот период не внесён.
«…, плана нет» — факт есть, а посчитать план не из чего. Например, не заполнен план месяца или не внесён факт предыдущего этапа.
В боте план округлён до целого, а % посчитан от точного плана. Поэтому «Переводы: 5 из 4 (114%)» — это не ошибка: точный план был 4,4, и на сайте так и написано.

Частые вопросы

Почему у переводов (консультаций, договоров…) сегодня нет плана? Дневной план этапа считается от факта предыдущего. Пока не внесены лиды, у переводов плана нет, и так далее.
Почему план переводов в итогах после ввода и в вечернем отчёте разный? За это время кто-то поправил лиды, а план переводов зависит от факта лидов.
Почему план «На сегодня» не равен части плана «На месяц»? «На сегодня» складывается из дневных планов, а они (кроме лидов) идут от фактических цифр предыдущего этапа. «На месяц» идёт от бюджета и плановых К.
Как внести факт за вчера? Только на сайте: «По дням» → разверните неделю → нажмите на число в строке вчерашнего дня.
Внёс лишнее, как стереть? Стереть число нельзя, можно только заменить, например на 0. Помните, что 0 считается внесённым числом.
Числа на сайте не подсвечены. Проверьте, что вы вошли. Если вошли, значит, за вами не закреплены эти поля или у выбранного месяца план уже закрыт. Закрепить поле за человеком могут разработчики.
Кто отвечает за бюджет или коэффициент? Наведите курсор на поле в блоке «План месяца».
Не пришло напоминание. Либо все ваши поля за сегодня уже заполнены, либо вы ни разу не отправляли боту /start. Если бот в 17:00 или 20:00 не работал, сообщение за этот день позже не придёт.
Бот перестал задавать вопросы посреди ввода. Отправьте /fact или /plan заново. Уже подтверждённые ✅ ответы сохранены.
Нужно добавить человека, сменить ответственного или поправить план закрытого месяца. Это делают разработчики. Напишите в @donula_bug_hunter_bot.
На сайте красная надпись «Не удалось загрузить данные: …». Обновите страницу. Если надпись осталась, напишите в @donula_bug_hunter_bot и приложите её текст.