Рабочий виджет: инструкция менеджера

Инструкция для менеджера. Читается за десять минут, дальше нужна только при вопросах. Как система устроена целиком — в статье «Рабочий виджет: как это устроено».

Где искать

Виджет живёт в разделе «Сделки» — на канбане, в списке и в карточке сделки. Это узкая полоса, прибитая к верху страницы.

В других разделах amoCRM (контакты, почта, настройки) его нет — и это не поломка. Он показывается только там, где идёт работа со сделками.

Ставить или включать ничего не нужно: виджет уже установлен в аккаунте и показывается тем, кому его открыли.

Начало дня

Пока день не начат, виджет говорит об этом прямо: красный индикатор, надпись «День не начат» и кнопка «▶ Начать работу».

Это важнее, чем кажется. Можно сидеть в телефонии с девяти утра и не понимать, почему нет лидов: в раздаче участвует тот, у кого нажата кнопка, а не тот, кто просто открыл amoCRM. Пока день не начат, новые лиды не придут.

После нажатия статус меняется на зелёный, кнопка становится «Завершить день», плашки наполняются задачами.

Если вы опоздали

Смена по графику началась в 10:00, а кнопку нажали в 10:12 — система попросит написать, что произошло.

Окно не закрывается крестиком и не пропускается: без причины день не начнётся. Причина уходит руководителю вместе со штрафом. Если считаете штраф несправедливым — его можно оспорить позже, в «Результатах за месяц».

Опоздание считается только по настоящему графику из телефонии. Если графика на вас в телефонии нет, а день вы всё равно начали кнопкой, опоздание не начисляется — план в этом случае система придумала сама, и штрафовать за это не за что.

Если вчерашний день не закрыт

Забыли нажать «Завершить день» — при следующем старте система об этом напомнит и покажет, что осталось в очереди.

Если смены сегодня нет

Кнопка выключена, а рядом написано, почему: смены нет в графике телефонии. Это решается не в виджете — идите к руководителю.

Строка «Следующая задача» — главное место в виджете

Синяя (или красная — по цвету плашки) строка сверху — это не кнопка «покажи задачу», а сама задача. Систему уже спросили, за что браться, и она ответила.

В строке: значок плашки, тип задачи, срок и имя клиента. Клик уводит прямо в сделку — не в промежуточный экран, а туда, где надо работать.

Выбирать задачу «поудобнее» нельзя — в этом и смысл. Порядок такой:

Красные — просроченное и новые лиды.
Ближайший неподвижный момент: назначенное клиенту время или момент, когда нарушение станет красным.
При равенстве — то, что ближе к деньгам: «Частичка оплачена» → «Договор подписан» → «Думает» → «В работе / Новый».
Затем — кто ждёт дольше.

Строка пересчитывается при каждом обновлении. Пока вы работали, очередь могла перестроиться — и система покажет актуальную задачу, а не ту, что была десять минут назад.

Наведите на строку курсор — во всплывающей подсказке система объяснит, почему именно эта задача первая.

Когда своя работа кончилась. Если личных задач не осталось совсем (или все они ждут назначенного часа), строка выдаёт сделку из тёплого пула — общего запаса ничьих сделок. Такая сделка закрепляется за вами до конца дня и пропадает у остальных, чтобы клиенту не позвонили двое. Вместе с ней вы становитесь ответственным за сделку в amoCRM.

Если и пул пуст — строка гаснет и показывает серую фразу. Это не ошибка, это «на сегодня всё разобрано».

Пять плашек

Каждая незакрытая сделка лежит ровно в одной плашке. Этап сделки на это не влияет — этап это бейдж, а не очередь. Порядок плашек слева направо и есть порядок приоритета.

Плашка	Что там лежит
🔥 Горящие и новые	Просроченное и новые лиды до первого подтверждённого звонка. Считается по клиентам, а не по задачам: пять задач по одной сделке — это «🔥 1», потому что набирать номер вы будете один раз.
⚠️ Нарушения	Следующее касание поставлено позже допустимого срока, не поставлено вовсе, либо задача закрыта, а касания не было.
🕒 Ко времени	Точные договорённости с клиентом на сегодня и перезвоны после недозвона. То, у чего есть названный час.
〰️ Ритм дня	Всё остальное на сегодня, без точного часа. Фоновая работа.
💤 Тёплый пул	Сделки на общих этапах — «Догрев» и «Тёплый пул». Не считается вашим днём и стоит отдельно: это запас, а не обязательства. «Догрев» — только ваш, тёплый пул видит весь отдел.

Клик по плашке открывает список под шапкой.

В списке три колонки: клиент, задача и срок. Под названием задачи серым — причина, почему строка здесь: «новый лид, 42 минуты без касания», «закрыта без касания», «срок дальше нормы». Наведите на причину курсор — увидите ID правила из регламента («Q1», «Q2.3»). Этим ID удобно ссылаться в разговоре с руководителем: он смотрит на те же коды.

Любая строка списка — ссылка на карточку сделки, открывается в новой вкладке.

Почему задача снова появилась в «Нарушениях»

Самый частый вопрос. Вы закрыли задачу, а она вернулась с пометкой «закрыта без касания».

Галочка «выполнено» действием не считается. Если по сделке не было ни звонка с результатом, ни содержательного сообщения, ни подтверждённой договорённости — долг перед клиентом никуда не делся. Система при этом не обвиняет сразу: сначала случай уходит на разбор к руководителю, и только его вердикт «касания не было» возвращает задачу в работу.

Счётчик «База 14/25»

Слева, под статусом — сколько сделок вы ведёте одновременно и сколько можно. Это активный портфель: при 25 новые лиды перестают приходить, пока вы не разгрузитесь.

В базу не входят: «Догрев», «Тёплый пул», «Новый лид» и «Партнёрский лид». В первых двух клиент отложен или ждёт другого получателя, во вторых лид выдан, но работой ещё не стал. Из плашек «Новый лид» и «Партнёрский лид» при этом не убираются — позвонить по свежему лиду нужно первым делом.

Счётчик кликабельный — открывается список того, что в базе.

Сделка без запланированного касания из списка не прячется: вместо срока у неё стоит «касание не запланировано». Разбирать такое надо в «Нарушениях».

Статус и индикатор

Кружок слева и подпись рядом — ваше состояние в телефонии: «Готов», «В разговоре», «Перерыв», «Не в работе». Виджет ничего сюда не дописывает, он показывает то, что видит телефония.

Пока вы в разговоре, новые лиды вам не выдаются — это правило №0. Звонок не прерывают. Как только результат зафиксирован, вы снова в раздаче.

Имя менеджера и уточнение статуса — во всплывающей подсказке левой колонки.

Сообщения клиентов

Кнопка 💬 справа с красным счётчиком — задачи, поставленные по входящим сообщениям. Счётчик и подсветка нужны, чтобы неотвеченное было видно, не открывая список.

Под каждой строкой — само сообщение клиента, чтобы решать, отвечать сейчас или нет, не открывая сделку. Если текста нет («текст не сохранён, он есть в карточке сделки») — значит, система его не получила; сообщение целиком лежит в карточке.

Свои результаты

Кнопка «•••» справа разворачивает меню.

Результаты за день

Тёмная плитка слева — главная: сколько новых лидов вы получили из нормы смены. Дальше первые платежи, полные оплаты, продажи, упущенное и эфирное время. Плитка «Мой день» показывает состояние вашей очереди, «Фокус дня» — одну фразу о том, за что взяться.

Плитки со стрелкой ↗ кликабельные: за ними открывается список сделок, из которых сложилось число.

Под плитками серым — сноска о том, чего на экране нет и почему. Показателя, которого мы не считаем, здесь нет вовсе. Ноль вместо неизвестного числа читался бы как оценка вашей работы, поэтому плитка просто не рисуется, а сноска объясняет причину.

Результаты за месяц

Три вкладки: «План месяца», «Доппродукты», «Контроль». Переключаются мгновенно — все три приезжают одним ответом.

Штрафы и как их оспорить

Штрафы живут внизу экрана «Результаты за месяц» — рядом с месячными числами, потому что удерживают тоже по месяцу.

Сегодня их два вида: опоздание и незакрытая очередь (день завершён, а задачи остались). Сумма справа сверху — то, что удержат: погашенные штрафы остаются в списке зачёркнутыми, но в сумму не идут.

Не согласны — нажмите «Оспорить» и напишите, что произошло. Разбор уйдёт руководителю, строка сразу поменяет статус. Кнопки нет у уже оспоренных и у погашенных — оспаривать нечего.

Завершение дня

Кнопка «Завершить день» в левой колонке. Она же выставляет вас offline в телефонии.

Если в очереди осталась неразобранная работа, система предупредит и покажет, сколько именно. Завершить всё равно можно — но со второй такой смены подряд начисляется штраф, и руководитель увидит вас в списке «С кем сегодня разбор».

В остаток идут все четыре рабочие плашки: 🔥 ⚠️ 🕒 〰️. Тёплый пул не идёт — это не ваша работа, и держать вас из-за ничьей сделки не за что. Договорённость с клиентом на завтра закрыть сегодняшний день тоже не мешает: её срок за полночью.

Что считается действием

Стоит запомнить один раз, потому что от этого зависят и плашки, и штрафы.

Считается	Не считается
Звонок с зафиксированным в телефонии результатом	Галочка «выполнено» в задаче
Содержательное сообщение клиенту	Перенос даты задачи
Принятая передача сделки	Системная задача
Подтверждённая договорённость	Отменённая задача и задача «ждём клиента»

Если что-то не так

Что видите	Что это значит
Виджета нет вовсе	Либо вы не в разделе «Сделки», либо вас не отметили в списке тех, кому виджет показывается. Второе решает руководитель.
Надпись «данные устарели»	Сервер не ответил, виджет показывает последнее, что знал. Обычно проходит само за минуту. Пустая шапка была бы хуже устаревшей.
Красная надпись об ошибке	Виджет не смог получить данные вовсе. Если держится дольше нескольких минут — скажите руководителю.
Числа расходятся с amoCRM	Проекция догоняет amoCRM за минуты. Если расхождение держится дольше — это повод разобраться, а не норма.
Кнопка смены выключена	Под ней всегда написана причина. Чаще всего — смены нет в графике телефонии.

Виджет живёт внутри amoCRM и не имеет права её ломать. При любом сбое он просто не показывается — работа в amoCRM при этом не страдает.