Рабочий виджет: инструкция менеджера

Инструкция для менеджера.менеджера ЧитаетсяМПП2. заВиджет десятьживёт минут,в дальшеamoCRM, нужнав толькоразделе при«Сделки». вопросах.Имена, сделки и суммы на картинках вымышленные. Как система устроена целиком — в статье «Рабочий виджет: как это устроено», что видит руководитель — в «Рабочий виджет: дашборд и настройки для РОПа».

Где искать

Виджет живёт— вузкая разделеполоса вверху раздела «Сделки» —: на канбане, в списке и в карточке сделки. Это узкая полоса, прибитая к верху страницы.

В других разделах amoCRM (контакты, почта, настройки) его нет — и это не поломка. Он показывается только там, где идёт работа со сделками.

Ставить или включать ничего не нужно: виджет уже установлен в аккаунте и показывается тем,менеджерам комуотдела. Если руководитель отметил в настройках виджета конкретных людей, его открыли.видят только они.

Полоса обновляется сама: пока у вас статус «Готов» — примерно раз в 7 секунд, в остальное время — раз в 30 секунд.

Начало дня

Пока

Если смена по графику есть, а день ещё не начат, виджетслева говоритгорит об этом прямо: красный индикатор, надписькрасное «День не начат» и стоит кнопка «▶ Начать работу».

Это важнее, чем кажется. Новые лиды получает только тот, у кого день начат кнопкой и в телефонии статус «Готов». Можно сидеть в телефонии с девяти утра и не понимать,получить почемуни нетодного лидов:лида, весли раздаче участвует тот, у кого нажата кнопка, акнопку не тот, кто просто открыл amoCRM. Пока день не начат, новые лиды не придут.нажали.

После нажатия виджет ставит вам в телефонии статус меняется«Готов», на зелёный,а кнопка становитсяпревращается в «Завершить день», плашки наполняются задачами..

Рабочее состояние: день начат, первая задача — горящая

Если вы опоздали

Смена по графику началась в 10:00, а кнопку нажали в 10:12 — система попросит написать, что произошло.

Окно неопоздания: закрывается крестиком и не пропускается: без причины день не начнётся

Опоздание считается от более раннего из двух моментов: когда вы вышли на линию в телефонии или когда нажали «Начать работу». Минута опоздания не считается.

Если опоздание есть, появится окно «Вы опоздали на …» с полем «Причина уходитопоздания». руководителюОкно вместене закрывается, пока причина не написана: без неё — «Без причины день начать нельзя.» Причину видит руководитель.

Строка «Штраф за опоздание: …» показывает сумму, которая будет начислена. Сумму задаёт руководитель; если он отключил штраф за опоздание, этой строки не будет, но причину всё равно спросят. Сразу после начисления виджет покажет короткое окно со штрафом.штрафом; Если считаете штраф несправедливым —оспорить его можно оспорить позже, в «Результатах за месяц» (см. ниже).

Опоздание считается только по настоящему графику из телефонии. Если графикавашей насмены васнет в телефонииграфике нет, а день вы всё равно начали кнопкой,телефонии, опоздание не начисляетсясчитается — план в этом случае система придумала сама, и штрафовать за это не за что.вовсе.

Если вчерашнийпрошлая деньсмена неосталась закрытнезакрытой

Забыли нажать «Завершить день», и в очереди остались задачи — при следующем старте системавиджет обпокажет этомокно напомнит«Прошлая смена закрыта без вас»: сколько задач осталось и покажет,чем чтоэто осталоськончается. День начнётся после кнопки «Понятно, начинаю день». Если это уже вторая такая смена подряд, в очереди.

этот

момент может начислиться штраф за незакрытую очередь.

Если смены сегодня нет в графике

Кнопка выключена, а рядом написано, почему: смены нет

Кнопка «▶ Начать работу» всё равно работает: нажатие само откроет день на 8 часов, опоздание по такому дню не считается. Красного «День не начат» в виджетеэтом случае нет — идитеслева кпросто ваш статус телефонии. Если график у вас должен быть, скажите руководителю.

Строка «Следующая задача» — главное место в виджете

Синяя (или красная — по цвету плашки) строкаСтрока сверху — это не кнопка «покажи задачу», а сама задача.: Системусистема уже спросили,выбрала, за что браться,браться. и она ответила.

В строке:строке — значок плашки, тип задачи, срок и имяклиент. клиента. Клик уводитоткрывает прямокарточку всделки. сделкуЦвет строки: красная — негорящая взадача, промежуточныйжёлтая экран,— анарушение, туда,синяя где— надовсё работать.остальное.

Наведите на строку курсор — во всплывающей подсказке будет написано, почему первой стоит именно эта задача.

Выбирать задачу «поудобнее» нельзя — в этом и смысл. Порядок такой:

1. Красные🔥 Горящие.

〰️ Ритм дня — просроченноепо сроку. ⚠️ Нарушения. В самом конце — задачи, которые ждут часа, названного клиенту (договорённости «Ко времени» на сегодня и новыеперезвоны лиды.на другие дни): звонить раньше этого часа нельзя. Ближайший неподвижный момент: назначенное клиенту время или момент, когда нарушение станет красным.

При равенствепрочих —равных то,первой чтоидёт сделка, которая ближе к деньгам: «Частичкаоплатил оплачена»частичку → «Договоробещал подписан»оплатить → «Думает»думает → «Вв работе /→ Новый».

Затем — кто ждёт дольше. новая.

Строка пересчитывается при каждом обновлении.обновлении: Покапока вы работали, очередь могла перестроиться — и система покажет актуальную задачу, а не ту, что была десять минут назад.

Наведите на строку курсор — во всплывающей подсказке система объяснит, почему именно эта задача первая.перестроиться.

Когда своя работа кончилась. Если личных задач ненет осталось совсем (или всеостались онитолько ждутждущие назначенногосвоего часа),часа, строка выдаёт сделку из тёплого пула — общего запаса ничьих сделок.. Такая сделка закрепляется за вами до конца дня и пропадает у остальных, чтобы клиенту не позвонили двое. Вместе с нейдвое; вы становитесь её ответственным за сделку в amoCRM. Из пула выдают только тем, у кого начат день.

Если изадач пулнет пуст —совсем, строка гаснет ис показывает серую фразу. Это не ошибка, этофразой «наОткрытых сегоднязадач всёнет разобрано».— очередь пуста.»

Пять плашек

Каждая незакрытаяоткрытая сделказадача лежит ровно в одной плашке. Этап сделки на это не влияет — этап это бейдж, а не очередь. Порядок плашек слева направо — это и есть порядок приоритета.важности.

Плашка	Что там лежит
🔥 Горящие и новые	ПросроченноеЗадачи исрочных новыетипов, лидыу докоторых первогонаступил подтверждённогосрок; звонка.задача «Сообщение» — сразу после постановки; договорённость, час которой уже прошёл. Считается по клиентам, а не по задачамклиентам: пять задач по одной сделке — это «🔥 1», потому что набирать номер вы будете один раз.
⚠️ Нарушения	СледующееЗадачи, касаниезакрытые поставлено позже допустимого срока, не поставлено вовсе, либо задача закрыта, абез касания неклиента, было.— после того как руководитель подтвердил это на разборе (см. ниже).
🕒 Ко времени	Точные договорённостиЗадачи с клиентомчасом на сегодня: идоговорённость перезвоныс клиентом, перезвон после недозвона.недозвона, То,срочная узадача, чегосрок естькоторой названныйещё час.не наступил («загорится к сроку»).
〰️ Ритм дня	Всё остальноеостальное, в том числе задачи на сегодня,следующие бездни точного(«перезвон часа.назначен Фоноваяне работа.на сегодня», «загорится не сегодня»). Просроченная обычная задача тоже остаётся здесь — с пометкой «просрочено».
💤 ТёплыйОбщий пул	Сделки на общих этапах — «Догрев» (только ваши) и «Тёплый пул» (их видит весь отдел). Не считается вашим днём и стоит отдельно: этоЭто запас, а не обязательства.обязательства: «Догрев»в —ваш толькодень ваш,и тёплыйв пулостаток видитпри весьзавершении отдел.дня не входит.

Клик по плашке открывает список под шапкой.полосой.

Список плашки «Горящие»

В списке три колонки: клиент, задача и срок. ПодРядом с названием задачи серым — причина, почему строкаона здесь: «новыйгорящая», лид,«загорится 42к минутысроку», «время назначил клиент», «назначенное время прошло», «перезвон после недозвона», «без касания»точного часа», «закрыта без касания», «срокобщий дальшеэтап», нормы»«взято из тёплого пула». Наведите на причинупометку курсор — увидитепоявится IDкод правила из регламента («Q1», «Q2.3»).: Этимпо IDнему удобно ссылаться в разговореразговаривать с руководителем:руководителем, он смотрит навидит те же коды.

Любая строкаСтрока списка — ссылка наоткрывает карточку сделки, открываетсясделки в новой вкладке.

Почему задача снова появилась в «Нарушениях»

Самый частый вопрос.вопрос: Вывы закрыли задачу, а она вернулась с пометкой «закрыта без касания».

Галочка «выполнено» действиемсама по себе не считается.считается Еслиработой с клиентом. При закрытии задачи система смотрит звонки и переписку по сделке не(что былосчитается ни звонка с результатом, ни содержательного сообщения, ни подтверждённой договорённостикасанием — долгв передконце клиентомстатьи). никудаЕсли касания не делся. Система при этом не обвиняет сразу: сначаланашлось, случай уходит на разбор к руководителю, и только его вердикт «касания не было» возвращает задачу к вам в работу.«Нарушения».

Если сделка ушла в тёплый пул

Сделку в «Тёплый пул» может перевести и правило, и вы сами, и процесс Sensei. В любом случае она перестаёт быть вашей: система регулярно сверяет пул и переписывает такие сделки вместе с их открытыми задачами на держателя пула. Из вашей базы и из ваших плашек они уходят — это не потеря и не сбой.

Исключение — сделка, которую вам выдаливыдала из пула строкойстрока «Следующая задача»: она остаётся за вами.

Напоминание за десять минут

Договорённость на конкретный час легко пропустить, если она стоит в списке наравне с остальным. За десять минут до часа задачи из плашки 🕒 «Ко времени» виджет показывает окно поверх страницы.

В окне —страницы: час, клиент и тип задачи, то есть ровно та строка, которую вы видите в плашке.задачи. Кнопка одна:одна — «Понятно».: Подтверждатьподтверждать в виджете нечего —нечего, надо идти звонить.

Что стоит знать:

• Показывается один раз на задачу. Закрыли окно — по этой задаче оно больше не всплывёт, даже еслипосле перезагрузитьперезагрузки amoCRM. Отметка живёт на сервере, а не в браузере.
• ГаситЗакрывается любоечем закрытиеугодно — «Понятно», крестик, Escape.Escape, Выклик егомимо увидели, больше от окна ничего не нужно.окна.
• Перенесли срок — напомнимнапомнит заново, про новый час.
• Десять минут считаются по обычным часам, а не по активному времени:: час назван клиенту, и ваш перерыв его не двигает.
• Если к одному часу сошлись две договорённости, окно покажет ближайшую; вторая придёт следующим обновлением.

Счётчик «База 14/25»

Слева, под статусомстатусом, — сколько сделок вы ведёте одновременно и сколько можно. ЭтоКогда активныйбаза портфель: при 25заполнена, новые лиды перестают приходить, пока вы не разгрузитесь. Предел задаёт руководитель (обычно 25). Число желтеет, когда база заполнена на 80%, и краснеет на пределе.

В базу не входят: этапы «Догрев», «Тёплый пул», «Новый лид» и «Партнёрский лид». ВЗадачи первыхпо двух клиент отложен или ждёт другого получателя, во вторых лид выдан, но работой ещё не стал. Из плашек «Новый лид»новым и «Партнёрскийпартнёрским лид»лидам при этом неостаются убираютсяв плашках — позвонить по свежему лиду нужно первым делом.

Счётчик кликабельный — открываетсяоткроется список того,сделок чтобазы вс базе.ближайшей задачей по каждой.

Список сделок активной базы

СделкаУ сделки без запланированногооткрытой касания из списка не прячется:задачи вместо срока у неё стоитнаписано «касание не запланировано». РазбиратьПоставьте такоепо надоней в «Нарушениях».задачу-касание.

Статус и индикатор

КружокЦветная слеваточка и подпись рядомслева — вашеваш состояниестатус в телефонии: «Готов», «В разговоре»Разговор», «Перерыв»Постобработка», «Пауза», «Обучение», «Не вна работе»связи». Виджет ничегоподменяет сюдаего в двух случаях: красное «День не дописывает,начат» он— показываетсмена то,по чтографику видитесть, телефония.а кнопку не нажали; серое «Не в распределении» — вас отключили от выдачи лидов.

Новые

Покалиды приходят только в статусе «Готов». Текущий звонок система никогда не прерывает: пока вы вговорите разговоре,или новыедописываете лидырезультат, вамлид неуходит выдаются — это правило №0. Звонок не прерывают. Как только результат зафиксирован, вы снова в раздаче.коллеге.

Имя менеджера и уточнениепояснение статусак статусу — во всплывающей подсказке левой колонки.

Сообщения клиентов

Кнопка 💬 справа — задачи,задачи поставленные«Сообщение». поСистема входящимставит сообщениям.такую задачу сама, когда клиент прислал файл, ссылку или написал о деньгах, сроках или отказе. На нейкнопке бывает два счётчика, и они означают разное::

Счётчик	Что означает
Красный, справа	НеотвеченныеОткрытые сообщениязадачи по«Сообщение» живым— сделкам.клиент Этождёт работа:ответа. такоеТакая сообщениезадача ставитгорит, задачупока вы не ответите. Красный счётчик красит и двигает вашу очередь. Он же красит саму кнопку, чтобы неотвеченное было видно, не открывая список.кнопку.
Серый, слева	Клиенты, которые написали после закрытия сделки. и ждут ответа. Задачу это не ставит и очередь не двигаетдвигает, —поэтому кнопку серый счётчик сообщает, а не подгоняет. Поэтому он спокойного цвета и кнопку не красит.

Панель «Сообщения» с разделом «Закрытые»

Под каждой строкой — само сообщение клиента, чтобы решать,решить, отвечать сейчасли или нет,сейчас, не открывая сделку. Если клиент прислал только файл — «Клиент прислал вложение». Если текста нет (у системы — «текстТекст сообщения не сохранён,сохранён — он есть в карточке сделки») — значит, система его не получила; сообщение целиком лежит в карточке.сделки.»

Раздел «Закрытые»

Отдельный блок под основным списком.списком: Клиентклиенты, пишеткоторые инаписали после «Закрыто и нереализовано», и послеили «Успешно реализовано» — раньше такое сообщение просто пропадало, и менеджер о нём не узнавал. Теперь оно сохраняется и попадает сюда, за последние две недели (не больше 20 строк).

Что важно понимать про этот раздел:

• Задачу такое сообщение не ставит. Ответьте, если есть что сказать, — но очередь оно не двигает, и за неответ здесь никто не спросит.двигает.
• Ответ здесь не считается действием.влияет Нана плашки, нарушения и штрафы он не влияет никак.штрафы.
• Подпись строки говорит, нужен ли ответ:строки: «Написал после закрытия» — ещё ждёт,ждёт ответа; «Написал после закрытия — вы ответили» — лежит простолежит, чтобы было проще найти клиента.
• Серый счётчик у заголовка считает только тех, кто ждёт ответа;ответа, это— то же число, что стоит серым на кнопке 💬.
• Пустой раздел не прячется: «За две недели закрытые клиенты не писали» — это ответ, а исчезнувший блок читался бы как поломка.писали.»

Свои результаты

Кнопка «•••» справа разворачиваетоткрывает меню.меню из двух пунктов.

Меню кнопки «•••»

Результаты за день

Экран «Мой день»

ТёмнаяЭкран плитканазывается слева«Мой день». Первая плитка, «Мой день», — главная:состояние скольковашей новыхочереди: лидовесть выли получилипросроченные иззадачи, нормынарушения смены.или всё в плане. Дальше — первые платежи,платежи (главная, тёмная плитка), полные оплаты, продажи, упущенноевыданные сегодня лиды, упущенные лиды и эфирное время.время Плиткаиз «Мой240 день»минут показываетдневной состояниенормы. вашей очереди, «Фокус дня»Внизу — одну«💡 фразуФокус до конца дня»: одна фраза о том, за что взяться.

Лиды, продажи, платежи и эфир берутся из дашборда отдела. Плитки со стрелкой ↗ кликабельные: за ними открывается список сделок, из которых сложилось число.

Под плитками серым — сноска о том, чегокаких на экранепоказателей нет и почему. Показателя, которого мысистема не считаем,считает, здесьна экране нет вовсе.вовсе: Нольноль вместо неизвестного числа читалсявыглядел бы как оценка вашей работы,работы. поэтомуЕсли плиткадашборд простоотдела не рисуется,ответил, экран так и скажет, а сноскаочередь объясняети причину.задачи это не затронет.

Результаты за месяц

Экран «Моя аналитика»: план месяца и штрафы

Экран называется «Моя аналитика». Три вкладки: «План месяца» (конверсия «лид → продажа», лиды, продажи и выручка к плану), «Доппродукты», и «Контроль» (ваши слитые лиды и задачи, закрытые без касания). ПереключаютсяВкладки мгновеннопереключаются мгновенно. Под вкладками — всеваши триштрафы приезжаютза одним ответом.месяц.

Штрафы и как их оспорить

Штрафы живут— внизу экрана «РезультатыМоя за месяц» —аналитика», рядом с месячными числами, потому что удерживают их тоже по месяцу. Итог справа — «Начислено за месяц»: сюда идут только действующие штрафы.

Сегодня ихШтрафов два вида: опоздание«Опоздание» и незакрытая«Незакрытая очередьочередь» (день завершён, а задачи остались). СуммаСуммы справа сверху —и то, чтоначисляются удержат:ли погашенныеони штрафывообще, остаютсязадаёт руководитель; сейчас по умолчанию это 1 000 ₽ за опоздание и 500 ₽ за незакрытую очередь.

Погашенный руководителем штраф остаётся в списке зачёркнутыми,бледным, носумма взачёркнута, суммустатус не— идут.«отменён РОПом».

Не согласны — нажмите «Оспорить» и, напишите, что произошло.произошло Разбор(хотя уйдётбы руководителю,пару строка сразу поменяет статус. Кнопки нет у уже оспоренныхфраз), и унажмите погашенных«Отправить РОПу». Ваше объяснение появится под строкой, кнопка исчезнет. Штраф остаётся действующим, пока руководитель его не погасит, — оспариватьстатус нечего.«начислен» до его решения.

Завершение дня

Кнопка «Завершить день» в левой колонке.слева. Она же выставляетпереводит вас offlineв телефонии в телефонии.«Не на связи», а итоги дня уходят в чат отдела.

Если в очереди осталась неразобранная работа, системапоявится предупредитокно «Остались незакрытые задачи» с их числом и покажет,кнопками сколько«Вернуться именно.к задачам» и «Всё равно завершить». Завершить всёможно, равноно:

можно

—с нопервой со второйже такой смены подряд начисляется штраф, и руководитель увидит вас в списке «С кем сегодня разбор» — окно так и пишет: «Первая смена подряд — разговор с РОПом.»; со второй смены подряд начисляется штраф за незакрытую очередь (если руководитель его не отключил) — «Смена подряд 2-я — разговор с РОПом и штраф …».

В остаток идут все четыре рабочие плашки: 🔥 ⚠️ 🕒 〰️.️ Тёплый— пулзадачи со сроком на сегодня и все просроченные с прошлых дней. Задачи на завтра и «Общий пул» не идёт — это не ваша работа, и держать вас из-за ничьей сделки не за что.считаются.

Задача с часом запосле концомконца смены день не держит. Если у задачи из «Ко времени» или «Ритма дня» назначенный срок приходится позже планового конца вашей смены — онасмены, в остаток она не считается.идёт: Сменасмена до 15:00 и касание на 19:48 больше не заставят сидеть до вечера: час заранее известен, и работать нерабочее время вы не обязаны.вечера. Та же задача внутри смены держит день наравне с остальными.

На «Горящие» и «Нарушения» послабление не распространяется: они горят сейчас, а не в назначенный час, и сдвинуть срок на вечер, чтобы уйти, не получится — перенос даты и так не действие.распространяется.

Если забыли нажать кнопку, система добьётзакроет смену сама, но не раньше вечернего часа, который задаёт руководитель (по умолчанию 21:30). До этого часа вы остаётесь на смене и лиды получаете как обычно —лиды, даже если задержались после планового конца. ХвостОстаток при этом всё равно считается на плановый конец смены.

Что считается действиемкасанием клиента

Стоит запомнить один раз, потому что отОт этого зависят и плашки,«Нарушения» и штрафы.

разбор закрытых СчитаетсяНезадач. считаетсяПри закрытии Звонокзадачи система смотрит звонки и переписку по сделке с зафиксированнымдня постановки задачи. Касание засчитывается, если было хоть одно из четырёх:

разговор дольше минуты — в телефониилюбую результатомГалочкасторону; «выполнено»короткий всостоявшийся задачеисходящий Содержательноезвонок и ваше сообщение клиентуПеренос в течение часа; два и больше недозвонов и ваше сообщение в течение суток; переписка: вы написали, клиент ответил в течение 4 часов, вы ответили ему в течение 2 часов.

Для задачи «Сообщение» правило проще: последним в переписке должен быть ваш ответ.

Не считается: галочка «выполнено», перенос даты задачи

задачи, Принятаяодно передачасообщение сделкиСистемнаябез задачаответа Подтверждённаяклиента, договорённостьОтменённая задача и задача «ждём клиента» Ответ клиентуответ в разделе «Закрытые» .

Если что-то не так

Что видите	Что это значит
Виджета нет вовсе	Либо выВы не в разделе «Сделки», либо вас не отметилинет в спискегруппе тех,менеджеров комуотдела, виджетлибо показывается.руководитель Второене отметил вас в настройках виджета. Последние два решает руководитель.
Надпись «данные устарели»	Сервер не ответил, виджет показывает последнее, что знал. Обычно проходит само за минуту. Пустая шапка была бы хуже устаревшей.
Красная надпись об ошибке	Виджет не смог получить данные вовсе. Если держитсяДержится дольше нескольких минут — скажите руководителю.
Числа расходятся с amoCRM	ПроекцияЗакрытая догоняетзадача amoCRMпропадает заиз минуты.плашки в течение 1–2 минут. Если расхождение держится дольше — это повод разобраться, а не норма.сообщить.
КнопкаОкно «Телефония не ответила — день не начат»	Телефония не приняла статус. Попробуйте ещё раз; если идёт звонок — сначала закончите его.

Лиды не приходятПроверьте две вещи: нажата ли «Начать работу» и стоит ли в телефонии «Готов». Остальные причины (норма выбрана, база полна, конец смены выключенаПоди нейт. всегдап.) написанавидит причина.руководитель Чащена всегосвоём дашборде — сменыспросите нет в графике телефонии.его. Сделка пропала из базы и плашекСкорее всего, она уехалаушла в «Тёплый пул» — там она перестаёт быть вашей вместе со своимис задачами.

Виджет живёт внутри amoCRM и не имеетможет правасломать еёamoCRM: ломать.если Прив любомнём сбоесамом ончто-то сломалось, полоса просто не показываетсяпоказывается, —а работа в amoCRM припродолжается этомкак необычно.

страдает.