Рабочий виджет: инструкция менеджера

Инструкция для менеджера. Читается за десять минут, дальше нужна только при вопросах. Как система устроена целиком — в статье «Рабочий виджет: как это устроено».

Где искать

Виджет живёт в разделе «Сделки» — на канбане, в списке и в карточке сделки. Это узкая полоса, прибитая к верху страницы.

В других разделах amoCRM (контакты, почта, настройки) его нет — и это не поломка. Он показывается только там, где идёт работа со сделками.

Ставить или включать ничего не нужно: виджет уже установлен в аккаунте и показывается тем, кому его открыли.

Начало дня

Пока день не начат, виджет говорит об этом прямо: красный индикатор, надпись «День не начат» и кнопка «▶ Начать работу».

Это важнее, чем кажется. Можно сидеть в телефонии с девяти утра и не понимать, почему нет лидов: в раздаче участвует тот, у кого нажата кнопка, а не тот, кто просто открыл amoCRM. Пока день не начат, новые лиды не придут.

После нажатия статус меняется на зелёный, кнопка становится «Завершить день», плашки наполняются задачами.

Если вы опоздали

Смена по графику началась в 10:00, а кнопку нажали в 10:12 — система попросит написать, что произошло.

Окно не закрывается крестиком и не пропускается: без причины день не начнётся. Причина уходит руководителю вместе со штрафом. Если считаете штраф несправедливым — его можно оспорить позже, в «Результатах за месяц».

Опоздание считается только по настоящему графику из телефонии. Если графика на вас в телефонии нет, а день вы всё равно начали кнопкой, опоздание не начисляется — план в этом случае система придумала сама, и штрафовать за это не за что.

Если вчерашний день не закрыт

Забыли нажать «Завершить день» — при следующем старте система об этом напомнит и покажет, что осталось в очереди.

Если смены сегодня нет

Кнопка выключена, а рядом написано, почему: смены нет в графике телефонии. Это решается не в виджете — идите к руководителю.

Строка «Следующая задача» — главное место в виджете

Синяя (или красная — по цвету плашки) строка сверху — это не кнопка «покажи задачу», а сама задача. Систему уже спросили, за что браться, и она ответила.

В строке: значок плашки, тип задачи, срок и имя клиента. Клик уводит прямо в сделку — не в промежуточный экран, а туда, где надо работать.

Выбирать задачу «поудобнее» нельзя — в этом и смысл. Порядок такой:

Красные — просроченное и новые лиды.
Ближайший неподвижный момент: назначенное клиенту время или момент, когда нарушение станет красным.
При равенстве — то, что ближе к деньгам: «Частичка оплачена» → «Договор подписан» → «Думает» → «В работе / Новый».
Затем — кто ждёт дольше.

Строка пересчитывается при каждом обновлении. Пока вы работали, очередь могла перестроиться — и система покажет актуальную задачу, а не ту, что была десять минут назад.

Наведите на строку курсор — во всплывающей подсказке система объяснит, почему именно эта задача первая.

Когда своя работа кончилась. Если личных задач не осталось совсем (или все они ждут назначенного часа), строка выдаёт сделку из тёплого пула — общего запаса ничьих сделок. Такая сделка закрепляется за вами до конца дня и пропадает у остальных, чтобы клиенту не позвонили двое. Вместе с ней вы становитесь ответственным за сделку в amoCRM.

Если и пул пуст — строка гаснет и показывает серую фразу. Это не ошибка, это «на сегодня всё разобрано».

Пять плашек

Каждая незакрытая сделка лежит ровно в одной плашке. Этап сделки на это не влияет — этап это бейдж, а не очередь. Порядок плашек слева направо и есть порядок приоритета.

Плашка	Что там лежит
🔥 Горящие и новые	Просроченное и новые лиды до первого подтверждённого звонка. Считается по клиентам, а не по задачам: пять задач по одной сделке — это «🔥 1», потому что набирать номер вы будете один раз.
⚠️ Нарушения	Следующее касание поставлено позже допустимого срока, не поставлено вовсе, либо задача закрыта, а касания не было.
🕒 Ко времени	Точные договорённости с клиентом на сегодня и перезвоны после недозвона. То, у чего есть названный час.
〰️ Ритм дня	Всё остальное на сегодня, без точного часа. Фоновая работа.
💤 Тёплый пул	Сделки на общих этапах — «Догрев» и «Тёплый пул». Не считается вашим днём и стоит отдельно: это запас, а не обязательства. «Догрев» — только ваш, тёплый пул видит весь отдел.

Клик по плашке открывает список под шапкой.

В списке три колонки: клиент, задача и срок. Под названием задачи серым — причина, почему строка здесь: «новый лид, 42 минуты без касания», «закрыта без касания», «срок дальше нормы». Наведите на причину курсор — увидите ID правила из регламента («Q1», «Q2.3»). Этим ID удобно ссылаться в разговоре с руководителем: он смотрит на те же коды.

Любая строка списка — ссылка на карточку сделки, открывается в новой вкладке.

Почему задача снова появилась в «Нарушениях»

Самый частый вопрос. Вы закрыли задачу, а она вернулась с пометкой «закрыта без касания».

Галочка «выполнено» действием не считается. Если по сделке не было ни звонка с результатом, ни содержательного сообщения, ни подтверждённой договорённости — долг перед клиентом никуда не делся. Система при этом не обвиняет сразу: сначала случай уходит на разбор к руководителю, и только его вердикт «касания не было» возвращает задачу в работу.

Если сделка ушла в тёплый пул

Сделку в «Тёплый пул» может перевести и правило, и вы сами, и процесс Sensei. В любом случае она перестаёт быть вашей: система регулярно сверяет пул и переписывает такие сделки вместе с их открытыми задачами на держателя пула. Из вашей базы и из ваших плашек они уходят — это не потеря и не сбой.

Исключение — сделка, которую вам выдали из пула строкой «Следующая задача»: она остаётся за вами.

Напоминание за десять минут

Договорённость на конкретный час легко пропустить, если она стоит в списке наравне с остальным. За десять минут до часа задачи из плашки 🕒 «Ко времени» виджет показывает окно поверх страницы.

В окне — час, клиент и тип задачи, то есть ровно та строка, которую вы видите в плашке. Кнопка одна: «Понятно». Подтверждать в виджете нечего — надо идти звонить.

Что стоит знать:

Показывается один раз на задачу. Закрыли окно — по этой задаче оно больше не всплывёт, даже если перезагрузить amoCRM. Отметка живёт на сервере, а не в браузере.
Гасит любое закрытие — «Понятно», крестик, Escape. Вы его увидели, больше от окна ничего не нужно.
Перенесли срок — напомним заново про новый час.
Десять минут считаются по обычным часам, а не по активному времени: час назван клиенту, и ваш перерыв его не двигает.
Если к одному часу сошлись две договорённости, окно покажет ближайшую; вторая придёт следующим обновлением.

Счётчик «База 14/25»

Слева, под статусом — сколько сделок вы ведёте одновременно и сколько можно. Это активный портфель: при 25 новые лиды перестают приходить, пока вы не разгрузитесь.

В базу не входят: «Догрев», «Тёплый пул», «Новый лид» и «Партнёрский лид». В первых двух клиент отложен или ждёт другого получателя, во вторых лид выдан, но работой ещё не стал. Из плашек «Новый лид» и «Партнёрский лид» при этом не убираются — позвонить по свежему лиду нужно первым делом.

Счётчик кликабельный — открывается список того, что в базе.

Сделка без запланированного касания из списка не прячется: вместо срока у неё стоит «касание не запланировано». Разбирать такое надо в «Нарушениях».

Статус и индикатор

Кружок слева и подпись рядом — ваше состояние в телефонии: «Готов», «В разговоре», «Перерыв», «Не в работе». Виджет ничего сюда не дописывает, он показывает то, что видит телефония.

Пока вы в разговоре, новые лиды вам не выдаются — это правило №0. Звонок не прерывают. Как только результат зафиксирован, вы снова в раздаче.

Имя менеджера и уточнение статуса — во всплывающей подсказке левой колонки.

Сообщения клиентов

Кнопка 💬 справа — задачи, поставленные по входящим сообщениям. На ней бывает два счётчика, и они означают разное:

Счётчик	Что означает
Красный, справа	Неотвеченные сообщения по живым сделкам. Это работа: такое сообщение ставит задачу и двигает вашу очередь. Он же красит саму кнопку, чтобы неотвеченное было видно, не открывая список.
Серый, слева	Клиенты, которые написали после закрытия сделки. Задачу это не ставит и очередь не двигает — счётчик сообщает, а не подгоняет. Поэтому он спокойного цвета и кнопку не красит.

Под каждой строкой — само сообщение клиента, чтобы решать, отвечать сейчас или нет, не открывая сделку. Если текста нет («текст не сохранён, он есть в карточке сделки») — значит, система его не получила; сообщение целиком лежит в карточке.

Раздел «Закрытые»

Отдельный блок под основным списком. Клиент пишет и после «Закрыто и нереализовано», и после «Успешно реализовано» — раньше такое сообщение просто пропадало, и менеджер о нём не узнавал. Теперь оно сохраняется и попадает сюда за последние две недели.

Что важно понимать про этот раздел:

Задачу такое сообщение не ставит. Ответьте, если есть что сказать, — но очередь оно не двигает, и за неответ здесь никто не спросит.
Ответ здесь не считается действием. На плашки, нарушения и штрафы он не влияет никак.
Подпись строки говорит, нужен ли ответ: «Написал после закрытия» — ещё ждёт, «Написал после закрытия — вы ответили» — лежит просто чтобы найти клиента.
Серый счётчик у заголовка считает только тех, кто ждёт ответа; это то же число, что стоит серым на кнопке 💬.
Пустой раздел не прячется: «За две недели закрытые клиенты не писали» — это ответ, а исчезнувший блок читался бы как поломка.

Свои результаты

Кнопка «•••» справа разворачивает меню.

Результаты за день

Тёмная плитка слева — главная: сколько новых лидов вы получили из нормы смены. Дальше первые платежи, полные оплаты, продажи, упущенное и эфирное время. Плитка «Мой день» показывает состояние вашей очереди, «Фокус дня» — одну фразу о том, за что взяться.

Плитки со стрелкой ↗ кликабельные: за ними открывается список сделок, из которых сложилось число.

Под плитками серым — сноска о том, чего на экране нет и почему. Показателя, которого мы не считаем, здесь нет вовсе. Ноль вместо неизвестного числа читался бы как оценка вашей работы, поэтому плитка просто не рисуется, а сноска объясняет причину.

Результаты за месяц

Три вкладки: «План месяца», «Доппродукты», «Контроль». Переключаются мгновенно — все три приезжают одним ответом.

Штрафы и как их оспорить

Штрафы живут внизу экрана «Результаты за месяц» — рядом с месячными числами, потому что удерживают тоже по месяцу.

Сегодня их два вида: опоздание и незакрытая очередь (день завершён, а задачи остались). Сумма справа сверху — то, что удержат: погашенные штрафы остаются в списке зачёркнутыми, но в сумму не идут.

Не согласны — нажмите «Оспорить» и напишите, что произошло. Разбор уйдёт руководителю, строка сразу поменяет статус. Кнопки нет у уже оспоренных и у погашенных — оспаривать нечего.

Завершение дня

Кнопка «Завершить день» в левой колонке. Она же выставляет вас offline в телефонии.

Если в очереди осталась неразобранная работа, система предупредит и покажет, сколько именно. Завершить всё равно можно — но со второй такой смены подряд начисляется штраф, и руководитель увидит вас в списке «С кем сегодня разбор».

В остаток идут все четыре рабочие плашки: 🔥 ⚠️ 🕒 〰️. Тёплый пул не идёт — это не ваша работа, и держать вас из-за ничьей сделки не за что.

Задача с часом за концом смены день не держит. Если у задачи из «Ко времени» или «Ритма дня» назначенный срок приходится позже планового конца вашей смены — она в остаток не считается. Смена до 15:00 и касание на 19:48 больше не заставят сидеть до вечера: час заранее известен, и работать нерабочее время вы не обязаны. Та же задача внутри смены держит день наравне с остальными.

На «Горящие» и «Нарушения» послабление не распространяется: они горят сейчас, а не в назначенный час, и сдвинуть срок на вечер, чтобы уйти, не получится — перенос даты и так не действие.

Если забыли нажать кнопку, система добьёт смену сама, но не раньше 21:30. До этого часа вы остаётесь на смене и лиды получаете как обычно — даже если задержались после планового конца. Хвост при этом всё равно считается на плановый конец смены.

Что считается действием

Стоит запомнить один раз, потому что от этого зависят и плашки, и штрафы.

Считается	Не считается
Звонок с зафиксированным в телефонии результатом	Галочка «выполнено» в задаче
Содержательное сообщение клиенту	Перенос даты задачи
Принятая передача сделки	Системная задача
Подтверждённая договорённость	Отменённая задача и задача «ждём клиента»
	Ответ клиенту в разделе «Закрытые»

Если что-то не так

Что видите	Что это значит
Виджета нет вовсе	Либо вы не в разделе «Сделки», либо вас не отметили в списке тех, кому виджет показывается. Второе решает руководитель.
Надпись «данные устарели»	Сервер не ответил, виджет показывает последнее, что знал. Обычно проходит само за минуту. Пустая шапка была бы хуже устаревшей.
Красная надпись об ошибке	Виджет не смог получить данные вовсе. Если держится дольше нескольких минут — скажите руководителю.
Числа расходятся с amoCRM	Проекция догоняет amoCRM за минуты. Если расхождение держится дольше — это повод разобраться, а не норма.
Кнопка смены выключена	Под ней всегда написана причина. Чаще всего — смены нет в графике телефонии.
Сделка пропала из базы и плашек	Скорее всего, она уехала в «Тёплый пул» — там она перестаёт быть вашей вместе со своими задачами.

Виджет живёт внутри amoCRM и не имеет права её ломать. При любом сбое он просто не показывается — работа в amoCRM при этом не страдает.