Отдел сопровождения
Дашборд МОС
Для тимлидов отдела сопровождения. Адрес — mos-dashboard.donula26.ru, вход через свою учётную запись amoCRM. Все имена, цифры и телефоны на картинках вымышленные. Про виджет в карточке сделки для самих МОС — отдельная статья.
Зачем это нужно
Дашборд отвечает на вопросы, с которыми тимлид начинает день: кто из клиентов сегодня должен заплатить и заплатил ли, кому МОС позвонил по плану и как прошёл разговор, какого клиента можно потерять и кто из клиентов готов порекомендовать компанию. Раньше это собиралось руками из графиков платежей, задач и записей звонков.
Данные приходят сами: сделки и графики платежей — из amoCRM и платёжной системы, звонки — из телефонии, разбор звонков делает ИИ. Сделки с платежом на вчера, сегодня и завтра обновляются раз в 10 минут, остальные — раз в час. Кнопка «Обновить оплаты» в меню запускает обновление сразу.
Общее для всех разделов
- Меню слева: Оплаты, Рекомендации, Касания, Риски, Аналитика, Статистика, Настройки.
- Фильтры «Тимлид» и «МОС» сужают любой раздел до команды или одного сотрудника.
- Плитки сверху кликаются — список ниже оставляет только эти строки.
- Имя клиента открывает сделку в amoCRM.
- Кто что видит. Тимлиды, отмеченные в «Настройках», видят всех. Остальные — только свои сделки и звонки, фильтров «Тимлид» и «МОС» у них нет.
Оплаты
Кто должен был заплатить и заплатил ли. Строка — один платёж клиента по графику: если у клиента в периоде два платежа, строк две. Пометка «2-й платеж» — первый платёж после продажи; платежи до продажи собирает МПП, их здесь нет.
| Период | Что показывает |
|---|---|
| Сегодня, Завтра | Платежи этого дня по текущему состоянию сделки |
| Вчера | Итог прошедшего дня, зафиксированный в полночь |
| С 1-го накопительного | Все платежи месяца по сегодняшний день, плюс плитка «Оплатили позже» |
Плитки: План, Оплатили, Процент оплат, Обещают в срок, Частично, Не обработан, Не оплатил, Ндз, Не в срок, Отказ, Требуют работы.
Статус оплаты. Пока денег нет, строка показывает то, что МОС поставил в поле «Статус платежа» в amoCRM: «Обещает в срок» (с обещанным временем), «Обещает не в срок» (с новой датой), «Ндз», «Отказ», «Не оплатил». Пустое поле — «Не обработан». Когда деньги пришли, статус ставится сам по графику — «Оплатил», «Оплатил заранее» или «Частично оплатил» — и записывается обратно в amoCRM.
В полночь дашборд ставит «Не оплатил» всем, чей платёж прошёл без денег, и фиксирует итог дня — он больше не меняется. Заплатил позже — во «Вчера» статус прежний, а в накопительном периоде, «Статистике» и «Аналитике» строка получает «Оплатил позже» и засчитывается.
Разбор клиента — по клику на строку: нарушение, что доработать, контроль и две кнопки. «Проверено, все хорошо» и «Отправить на доработку» ставят в колонке «Контроль» статус «Проверено, все хорошо» или «На доработке у МОС». До проверки там «Ожидание контроля тимлида».
В «Оплатах» нет закрытых сделок и клиентов с просрочкой больше 30 дней. Сделка, ушедшая в расторжение, остаётся в плане до конца месяца.
Касания
Плановые касания МОС — задачи «Касание клиента» в amoCRM. Касание привязано к дню, когда задачу закрыли, а если она ещё открыта — к её сроку.
Плитки: План, Состоялось, Выполнено заранее, НДЗ (вместе с «Перезвонить»), Не состоялось, % состоявшихся, Средняя длительность касания, Нет ошибок, Есть ошибки, Оценка клиента ниже 5 и «Еще не было звонка» — касания на сегодня без единой попытки звонка (за прошлые дни та же плитка называется «Не было звонка»).
Контроль тимлидов — сколько касаний проверил каждый тимлид за день и сколько из них зачётных. Норма — 10 проверенных касаний в день.
- Результат — Состоялось, Выполнено заранее, НДЗ, Перезвонить, Не состоялось. Его можно поправить прямо в строке — появится пометка «Изменено вручную».
- Разговор / попытки — самый длинный звонок по касанию и сколько всего было звонков, включая неотвеченные.
- Качество — отметка ИИ по состоявшемуся касанию: «Есть ошибки», если хотя бы один разговор от 40 секунд получил меньше пяти баллов, иначе «Нет ошибок». Звонки короче 40 секунд не оцениваются. Касание без разбора отметки не получает.
- Оценка клиента — то, что клиент нажал после разговора. Если оценок несколько, видны все.
- Контроль — ваше решение: «Проверено, все хорошо» делает касание «Зачётным», «Отправить на доработку» — «Незачётным».
По клику на строку справа открывается оценка касания: нарушения по критериям разговора, что доработать, контроль и все звонки касания.
Кнопка «График касаний» вверху показывает план и факт касаний по дням и командам.
Риски
ИИ ищет в разговорах сигналы, что клиента можно потерять, и показывает дословную фразу клиента. Новый сигнал попадает в «Неразобранное». Тимлид решает:
- «Не риск» — сделка уходит из раздела.
- «Это риск» — нужно сразу выбрать группу: «Хочет расторг», «Риск расторга» или «Недовольство».
По сделке в группе — четыре действия:
| Действие | Что происходит |
|---|---|
| Проблема устранена | Пишете рекомендацию сотруднику — она уходит ему через Sensei. Сделка переходит в «Отработанные» |
| Отправить на доработку | Пишете комментарий — у МОС появляется задача «Дожми риск», статус «Отправлен на доработку». Когда МОС её закроет, статус станет «Отработан» или «Не отработан», и решение снова за вами |
| В процессе | Только отметка статуса |
| Не удержал | Клиента не удержали. Сделка переходит в «Отработанные» |
«Сменить категорию» переносит сделку в другую группу. «Отработанные» видны, только пока стоит галочка «Показывать отработанные риски»: там итог «Удержан» или «Не удержан» и доля удержанных. В карточке сделки — расшифровка звонка и история: кто, когда и что решил.
Рекомендации
Как МОС просят клиентов порекомендовать компанию знакомым. ИИ смотрит каждый разговор от 40 секунд; если о рекомендации говорили — клиент попадает в список с разбором.
Плитки: План, Факт, Процент выполнения, Обещал позже, Некого рекомендовать, Отказ от рекомендации, Лучшие звонки. Стрелка рядом с числом — изменение к такому же прошлому отрезку.
- План — 5 передач в партнёрку на каждого МОС в месяц. Факт — партнёрские сделки, заведённые по рекомендации клиентов МОС.
- Статус — поле сделки «Статус рекомендации» в amoCRM: «Контакт передан», «Обещал позже», «Некого рекомендовать», «Отказ от рекомендации» или «Не заполнен».
- Качество — сколько ошибок нашёл ИИ в том, как МОС просил о рекомендации.
- Разбор — нарушения, что доработать, контроль. Звёздочка отмечает лучший пример. «Отправить на доработку» ставит МОС задачу «Связаться».
- Периоды: вчера, сегодня, с 1-го числа или свои даты. «Выгрузка» скачивает текущий список.
Разбор появился 23.09.2026 — более ранние разговоры в списке не показываются.
Аналитика
Сводка на выбранную дату: платящая база на сегодня (и сколько было месяц назад), должны оплатить с 1-го числа, оплатили, % оплат, второй платёж (должны, оплатили, %), % состоявшихся касаний, расторжений на сегодня и до подписания декларации, клиентов в просрочке.
Показатели по периодам — по дням, неделям или месяцам: оплаты по договору, касания, оценки клиентов 1–4 и расторжения. Контроль тимлидов — сколько касаний проверено по дням и выполнена ли норма.
Оценки клиентов — по тимлидам и их МОС: сколько оценок, распределение 5 / 4 / 1–3, средняя, оценки 1–4 и покрытие — у какой доли состоявшихся касаний клиент вообще оставил оценку. Покрытие важно рядом с долями: кого оценивают реже, у того доля хороших оценок растёт сама. Пока оценок меньше десяти, доли не показываются. Сверху — те, с кого начинать разбор.
Статистика
Итог оплат за выбранный день, зафиксированный в полночь: должно было оплатить, оплатили, не оплатил, частично оплатили, после доработки, суммы плана и оплаченного, и все сделки дня. За сегодня и будущие дни показывается план по текущим данным.
Настройки
- Права контроля задач — кто может проверять, менять настройки и видит всех. Как только в списке кто-то отмечен, остальные видят только свои сделки.
- Промпты — инструкции, по которым ИИ разбирает звонки: касания, риски, рекомендации. Сохранённый текст действует для следующих звонков; «Восстановить стандартный» возвращает исходный.
Если что-то не сходится
- Проверить фильтры «Тимлид», «МОС» и выбранный период.
- Платёж есть в amoCRM, но нет в «Оплатах» — сделка не в воронках сопровождения, закрыта, в просрочке 30+ или у неё нет графика в платёжном виджете.
- Касания нет — задача не типа «Касание клиента», срок открытой задачи на другой день, или сделка в заморозке, расторжении, «Завершенных делах», в просрочке.
- Не помогло — написать разработчикам со ссылкой на сделку. В самом дашборде кнопки обратной связи нет, она есть только в виджете МОС.